A Soviet agent tries to win over a band of gypsies to a happy life on a farm co-op.

Старый вожак Данило крепко держит в руках цыганский табор. Но у него есть серьезный соперник — Иван Лихо, который ведет терпеливую борьбу за привлечение цыган к оседлой жизни. Он приглашает Данило с табором погостить в колхозе. Председатель обращается к цыганам за помощью в уборочную пору и просит лошадей. Данило приводит самую захудалую лошаденку из своего богатого табуна, чем вызывает недовольство заинтересованных в помощи колхозу цыган. В таборе назревает раскол…