Nan Flanagan s ratifikací návrhu na změnu upírských práv v ruce jede oklikou do Fangtasie, aby konfrontoval Erika se zmizením nadřízeného. Sklíčený Russell přísahá pomstu svým nepřátelům - upírům i lidem. Bil, který se probudí z letargie, zjistí pravdu o skutečné identitě Sookie. Jason získá nečekanou pomoc, když se vydá za Feltonem a Calvinem. Sam je zahnán do úzkých Tommyho postojem. Tara se setká s novým spojencem a dávným mučitelem, Hadley představí Sookie novému členu rodiny, Arlene ztrácí naději v budoucnost a Hoyt čelí svým skutečným citům.