Po staletích, kdy se oháněl jenom koštětem, se Merlinův učeň Douxie vrhá do akce. Velký kouzelník ho požádá, aby vyhledal Strážce Arkádie.

Douxie, Claire, Steve a Jim se setkají s legendárním králem Artušem a jeho sestrou Morganou ve středověkém Kamelotu, kde se trestá smrtí i to, že jste troll.

Budoucnost je v sázce, Douxie a Claire se upínají k naději, že se Artuš a Morgana smíří. Lidé zatím pronásledují trolly v lesích.

Merlin vede svoji chatrnou posádku na tažení za opravou Excalibru a záchranou Kamelotu. Jim se snaží přesvědčit Blinkyho, že jsou na stejné straně.

Morgana přijala nový titul Matka netvorů a slavnostně slibuje, že zahájí věk zúčtování. Na dvoře krále Artuše začíná impozantní bitva.

Artuš usiluje o spojenectví s dwozskými trolly a Gunmar začíná budovat armádu. Merlin a Douxie spojí síly, aby ukovali amulet.

Osudová bitva probíhá a každý hrdina musí sehrát svoji úlohu, aby společně zastavili Tajemný řád, vyhnali Gunmara a zajistili, že historie půjde správným směrem.

Po návratu do 21. století Jim složí překvapivou oběť a k boji se připojí známá tvář. Konečně se objeví i sám Zelený rytíř.

Pokračuje horečné hledání Pečetí vzniku a Douxie s Archiem hledají vodítka v nechvalně známém dračím doupěti. Claire ve stínech pátrá po Jimově duši.

Tajemný řád tlačí Douxieho k nemožné volbě: má zachránit přátele, nebo planetu? Co si vybere? To nám řekne až čas.