Od doby, kdy se rodiče Taylora a Hayley vydali sehnat pomoc, uběhlo už pět let. Sourozenci teď nachází cvičebního Jaegra, který ale do vesnice přiláká jednoho Kaijua.

Taylor a Hayley hledají v nedalekém zničeném městě zdroj energie, kterým by dobili Atlas Destroyera. Ve městě je ale čeká nejedno překvapení.

Taylor, Hayley a Chlapec pokračují pěšky a narazí na nomádskou osadu, kde se obchoduje s těly Kaijuů. Její vůdce se snaží stůj co stůj odhalit jejich tajemství.

Kaiju se rychle blíží a Shane nutí Taylora, aby spolu s Mei odvedli Atlas Destroyera do bezpečí. Ale Taylor chce bojovat.

Aby dostal zpátky Atlas Destroyera a zachránil Hayley s Chlapcem, pokusí se Taylor o odvážný manévr „pilotování s duchem“. Rozhodnutí Joela a Mei někoho může stát život.

Taylor a Hayley najdou Chlapce mezi kupou mrtvých Kaijuů a Jaegrů spolu s tvorem, který všechno způsobil. Chlapcova minulost se tak stává ještě větší záhadou.

Taylor a Hayley reagují na nouzový signál a najdou opuštěného Jaegra, který patřil jejich rodičům. Pak uhodí na Kaijua, který zaútočil na jejich vesnici.

Boy's transformation into a Kaiju alarms Taylor and Mei, but Hayley wants to keep caring for him. A group of mysterious women attempts to kidnap Boy.

With Boy gravely injured, Hayley, Taylor and Mei pilot the Jaeger toward a valley full of Kaiju, where a supposed Kaiju whisperer might be able to help.

The Atlas Destroyer gets chased into the territory of the Sisters of the Kaiju, where Hayley, Taylor and Mei argue about what should be done with Boy.

After successfully catching up with the Atlas Destroyer, Shane offers Hayley and Taylor a trade: the Jaeger for something they desperately want.

As Hayley and Taylor's mother tries to resist the High Priestess, the group plots to rescue Boy before his mind is permanently turned against them.

When Boy falls under the spell of the Sisters and transforms into a Kaiju bent on destroying the Atlas Destroyer, a surprising ally comes to its aid.

With creatures close behind, Hayley, Taylor, Mei and Boy race to the safety of Sydney Base, but the Sisters call upon a Category VI Kaiju to stop them.