Během mise v terénu se Joe a jejímu týmu něco nepovede. Joe zůstane zničený. Po návratu domů se Joeův rodinný život potýká s vlastními problémy. Cruz se snaží uniknout z nebezpečné situace. Joe si musí vybrat agenta.

Joe pokračuje v tréninku s Cruzem, jehož metody jsou pochybné. Cruz si začne budovat vztah s Aaliyah. Kate se během fotbalového zápasu popere. Neal musí pacientovi sdělit těžkou zprávu.

Cruz je pozván, aby strávil víkend s Aaliyah a jejími blízkými. Joe informuje Kaitlyn o Cruzových pokrocích. Kyle přijde za Joem a zoufale žádá o pomoc s majetkem.

Cruz se během schůzky s Aaliyah a přáteli v Hamptons dostane do kompromitující situace, což vyvolá u Joea a Kaitlyn pochybnosti. Kaitlyn a Westfield konfrontují Kyla kvůli tomu, co se stalo na hranicích, což Joe a jejímu týmu ještě více zkomplikuje situaci.

Joe a Neal řeší následky Kateiny nehody. Westfield a Kaitlyn nasadí Joeův tým, aby potlačil teroristickou hrozbu. Cruzovo krytí může být ohroženo.

Aaliyah se s Cruzem sblíží během lázeňského dne. Bobby, Tex, Two Cups, Randy a Tucker čelí hrozbě v bezpečném domě. Kaitlyn a Joe jsou při hlášení pokáráni za misi v San Antoniu.

Během svatebních nákupů na Manhattanu se Aaliyah a Cruz sblíží. Kate se vrací domů jen proto, aby se opět rozloučila se svou maminkou. Joe provází Cruz při řešení interních záležitostí a pochybností o dokončení mise.

Nepředvídané okolnosti ohrožují misi. Podezřelý Eshan před svatbou konfrontuje Cruz. Joe a její tým se připravují na nejhorší.

Joe, Kyle a tým QRF se pustí do včasné extrakce poté, co byl kartelem unesen vysoký vládní úředník.

Poté, co je identifikována nová lvice, Joe a její tým cestují do Iráku, aby uzavřeli aktivum.

Kaitlyn pracuje na podpoře jejich plánu. Mezitím začíná výcvik Lvice pro kapitána Josie Carrillo.

Joe a Kyle navazují kontakt s potenciálním novým zdrojem informací. Nově rozšířený tým provádí zásah s neočekávanými výsledky.

Objev skladiště otřásl týmem. Joe se zmítá mezi dvěma naléhavými misemi.

Události na panství Carrillo vyvrcholí rychleji, než se čekalo. Josie ji přiměje k pohybu.

Navzdory Joeově oslabenému stavu je tým nucen vrátit se do Iráku, aby udělal bod.

Operace Sky Hawk je spuštěna, protože Kaitlyn a Westfield tlačí na Pabla, aby se přidal na jejich stranu.