Poté, co Al Ruddy opustil práci ve společnosti Rand Corporation, aby se mohl prosadit v Hollywoodu, získává zakázku na produkci románového bestselleru Maria Puza "Kmotr" pro Paramount Pictures. Joe Colombo, vycházející zločinecký boss newyorské mafie, má pro film připravený temnější osud.

Poté, co je Ruddy nucen zasednout k jednání s Joem Colombem, tlak na dodání scénářů roste a Evans se ocitá v horké situaci s generálním ředitelem společnosti Gulf & Western Charliem Bluhdornem. Bluhdorn se mezitím začne zajímat o Bettye.

Po krvavých následcích shromáždění italsko-americké Ligy za občanská práva ohrožuje Gallo rozpočet na výrobu filmu Kmotr, zatímco Ruddy bojuje za ochranu finančních prostředků pro Sicílii. Evans se po rozpadu manželství s Ali MacGrawovou dál propadá do spirály, což umožňuje Barrymu Lapidusovi, aby toho využil.