Ruddy a Bettye bojují s logistickými nočními můrami, protože hlavní natáčení se rychle blíží. Jak se mafie stále zapojuje do natáčení filmu, roste napětí mezi Colombem a známou horkou hlavou Crazy Joe Gallem.

Ruddy řeší následky katastrofální tiskové konference, zatímco Evans vymýšlí plán na záchranu Paramountu. Bettye začne jednat, protože první den natáčení je ohrožen kvůli kolizi s Gulf & Western, Paramountem a mafií.

Barry Lapidus, nespokojený s natočeným materiálem, zorganizuje potenciální převrat, když Ruddy iniciuje odvážný plán, jak zachránit Coppolovu i Pacinovu práci. Zločinecký boss Carlo Gambino zpochybňuje Colombovo vedení, když pořádá další velké shromáždění italsko-americké Ligy za občanská práva.

Po krvavých následcích shromáždění italsko-americké Ligy za občanská práva ohrožuje Gallo rozpočet na výrobu filmu Kmotr, zatímco Ruddy bojuje za ochranu finančních prostředků pro Sicílii. Evans se po rozpadu manželství s Ali MacGrawovou dál propadá do spirály, což umožňuje Barrymu Lapidusovi, aby toho využil.

Produkce se potýká s problémy při natáčení na Sicílii, a tak Ruddy odjíždí dříve, aby Evansovi pomohl vrátit se na správnou cestu. Postprodukční spory s Lapidusem ohrožují Coppolovu vizi střihu a Bettye začíná přemýšlet o svém dalším kroku.