1946年，东北解放区下江市刚刚成立的民主政权，面临着一个极其阴险毒辣的所谓“牵牛花计划”的绞杀者。新任市长江一舟决定从前年发生的神秘事件“8.12悬案”查起，于是缉捕伪市长凌少谦的法网悄悄撒开。不料，失踪多时的凌少谦落入了国民党特务之手。这时，另一股神秘势力又将他劫持到猫儿山中。公安人员只身入虎穴，捕获凌少谦。在枪决凌少谦的刑场上，情况急变，国民党特务、土匪、神秘势力出现，气氛剑拔弩张……