Seville, einer der schlechtesten Schüler der Königlichen Akademie für Magie und Zauberei in Wenias, wird eines Tages unvermittelt ins Büro der Rektorin gerufen. Doch vor der Tür zum Büro steht noch jemand anderes und begehrt Einlass …

Seville und Holt haben sich aufgemacht, um Kudo im Kampf gegen die Hexenjäger beizustehen. Doch als ihnen langsam klar wird, mit welchem Gegner sie es tatsächlich zu tun haben, scheint Holt auf einmal der Mut zu verlassen …

Die Reise geht weiter, mit Kudo als zusätzlichem Gefährten. Loux erweist sich dabei nicht nur als fähige Reiseleiterin, sondern ermuntert die Schüler auch, ihre magischen Fähigkeiten praktisch einzusetzen. Und sie bringt sie dazu, über ihre persönliche Einstellung zur Magie nachzudenken …

Als Sev und seine Gefährten das Dorf erreichen, in dem sie ihr Praktikum absolvieren sollen, erleben sie eine böse Überraschung. Mittlerweile hat dort jemand anders die Herrschaft übernommen und den Praktikanten wird nahegelegt, zur Akademie zurückzukehren …

Loux Krystas und Sev sind auf der Suche nach Holt in die Falle der Hexe getappt, die jetzt über das Praktikumsdorf herrscht. Im Handumdrehen setzt sie Loux außer Gefecht und wendet sich dann Sev zu. Sie scheint ihn zu kennen und auch in Sev regt sich eine – seine einzige – Erinnerung …

Die Praktikanten haben sich gut im Dorf eingelebt und jeder scheint eine Aufgabe gefunden zu haben, mit der er den anderen Einwohnern von Nutzen sein kann. Doch macht Sev es sich nicht doch etwas zu leicht? Ein Ausflug in den Wald soll ihn ein wenig aus seinem Schneckenhaus locken …

Von Loux Krystas mit ihren Misserfolgen konfrontiert, müssen sich die drei Praktikanten überlegen, wie sie damit umgehen wollen. Tags darauf wirkt Sev nach einem Gespräch mit Zero auf einem neuerlichen Waldausflug mit Laios gedankenverloren. Und dann schlägt das Unglück abermals zu …

Während Zero, der Söldner und der Priester weg sind, soll Holdem, der für eine Inspektion ins Praktikumsdorf gekommen ist, sich um dessen Sicherheit kümmern. Die Schüler trauen aber weder Holdems Fähigkeiten noch seinen Motiven so richtig. Und dann wird Sev von einem alten Bekannten entführt …

Seville erfährt von Zero mehr über seinen Vater und über sich selber. Unterdessen sorgt in einem anderen Haus die Frage, wie mit dem Jungen verfahren werden soll, den Loux Krystas tags zuvor von Bienen zerstochen im Wald gefunden hat, für hitzige Diskussionen.

Kudo will Kadi zeigen, dass Tiermenschen vielleicht doch nicht so böse sind, wie dieser zu wissen meint. Derweil unternimmt Seville, unterstützt von Horts Tipps, Annäherungsversuche bei Loux Krystas. Und die Kinder der Dorfschule machen einen Ausflug an den Fluss …

Seville fühlt sich schuldig, weil er nicht beim Kampf gegen das Monster dabei war. Da erreicht die Schüler die Anweisung, nach Wenias zurückzukehren, da das Dorf in Kürze zum Schlachtfeld werde. Und Zero macht ihnen klar, dass eine Zuwiderhandlung den Verweis von der Akademie zur Folge haben würde …

Alle bereiten sich auf die Verteidigung des Dorfes vor. Die Lage spitzt sich zu, als Zero und Saybil ein riskantes Manöver planen, das beider Schicksal entscheiden könnte.