Als ein holländisches Schiff vor einem armen japanischen Fischerdorf strandet, treffen Schicksale aufeinander. Währenddessen wird Fürst Toranaga in Osaka von seinen Feinden überlistet.

Blackthornes Ankunft in Osaka löst einen Sturm von Rivalitäten aus. Als Mariko für den "Wilden" übersetzen muss, den Fürst Toranaga gefangen hält, stehen ihre Pflichterfüllung und ihr Glaube im Widerspruch.

Nachdem Blackthorne einen dreisten Mordanschlag überlebt, erkennt Toranaga, dass er seine Verbündeten aus Osaka herausschaffen muss, um eine sichere Niederlage zu vermeiden.