Lisa jede navštívit svou sestru do kalifornského města Santa Cruz, zatímco vztah Brendy a Billyho naruší jeho vášnivý polibek. Brenda se z pohodlnosti vrací k Nateovi, ale odchází dřív, než dojde k nevěře. Vanessa vzpomíná na dobu, kdy se na sebe s Federicem vzájemně těšili, postihne ji však nečekaná arytmie. Russell se přiznává Claire, že měl milostný poměr s Olivierem, ale vyznává jí lásku a prosí ji o odpuštění. Claire je však zdrcena a rozejde se s ním. Ruth si uvědomuje, že láska k Arthurovi se nevyvíjí tak, jak by si představovala. Nate si začne dělat starosti, když zjistí, že Lisa k sestře nedorazila a nereaguje na jeho telefonáty.