Helena jede s Alžbětou za císařem Františkem, který ji má požádat o ruku. Ten ale na večírku všechny překvapí nečekaným rozhodnutím.

Budoucí nevěsta Alžběta přijede do vídeňský dvůr, kde brzy musí čelit různým intrikám. František dělá všechno pro to, aby se země nezapletla do války.

Alžběta se provdá za Františka a členové královské rodiny si uvědomí, že ji lidi mají čím dál radši. Na svatbu dorazí Žofiin bývalý milenec a odhalí velké tajemství.

Žofie a členové rady volají po vojenském zásahu, ale František to odmítá. Alžběta rozzlobí carova syna a způsobí tím vážnou politickou krizi.

Maxmilián získává podporu pro ďábelský plán. Alžbětě se vymstí dobře míněné gesto, díky kterému se spřátelí s podezřelou služebnou Leontýnou.

Franz se zoufale snaží usmířit s Alžbětou, ale ona si chodí po večírcích s Maxmiliánem. Leontýna se dostává do prekérní situace.

Alžběta je podruhé těhotná a dobře ví, že musí porodit syna, který jednou nastoupí na trůn. Během státní návštěvy pak dojde na nepříjemný incident.

Franz vyšle Maxmiliána za Napoleonem III. s cílem získat nového spojence. Žofie plánuje vyšachovat Alžbětu a získat do péče její děti.

Alžběta si chce svým šarmem podmanit Lombardsko-Benátsko. František dá Maxmiliánovi příležitost dokázat, jak je k němu loajální.

Leontýna naléhá na Alexandra, aby spolu utekli. On ale s překvapením zjistí, že všechno je úplně jinak. Návštěva Maďarska skončí pro Františka s Alžbětou tragicky.

Alžběta potřebuje od všeho utéct, a tak odjede do Bavorska za rodinou. Toho ale využije Žofie, která se synovi snaží dohodit někoho perspektivnějšího.

Rakousko se chystá na válku a Alžběta dělá všechno pro to, aby udržela rodinu pohromadě. Žofie se musí vyrovnat s důsledky svých činů.