Raishan v přestrojení navštíví Vox Machinu s příslibem pomoci. Řekne jim o artefaktu, který dokáže porazit Thordaka – brnění Mučedníka úsvitu. Tým se rozchází v názoru, zda mohou duplicitnímu drakovi věřit, ale vydá se do města Marquet, aby zjistil, zda mluví pravdu.