Agent Coulson se vrací, aby složil speciální tým, který bude po Bitvě o New York reagovat na nepozemské hrozby. Spolu se špičkovým agentem Wardem, tajemnou Melindou May, dvojkou geeků a hackerkou se pouští do prvního případu. Tím se stává "neregistrovaný superhrdina", který zachránil ženu z hořícího domu. Jeho schopnosti však ohrožují nejen jeho samotného, ale také široké okolí.

Coulsonův tým odlétá do Peru, kam je odvolán kvůli nálezu neznámého předmětu. Kromě toho se zde Coulson setkává se svou bývalou spolupracovnicí. - Mezitím, mezi zkušenými agenty v týmu se ozývají hlasy, že Skye neměla být k misi přizvána, protože není ani agent, ani trénována pro boj.

Během přesunu je unesen Dr. Franklin Hall, fyzik pracující pro S.H.I.E.L.D. Coulsonův tým je okamžitě přesměrován na tento úkol. Na místě únosu je objeveno zařízení, které spolu s Hallem před mnoha lety vyvíjel i Ian Quinn. Proto tým přesune veškerou pozornost na tohoto nyní velice bohatého a vlivného muže, který však žije na Maltě. Tam S.H.I.E.L.D. nemůže a tak Coulson vysílá Skye, aby se stala jejich člověkem uvnitř.

Ve Švédsku jsou za podivných okolností ukradeny diamanty. Coulsonův tým je vyslán, aby to vyšetřil. Na kamerových záznamech poznává ženu, kterou vycvičil jako agentku. Akela Amador je však již několik let považována za mrtvou a tak se vyšetřování dostává do osobní roviny. Coulson nevěří, že by se z Amador stal zločinec a proto jí pronásledují až do Běloruska.

V Hong Kongu se na veřejnosti předvádí muž, který dokáže rukou rozdělat oheň. Přihlížející si myslí, že jsou to triky, protože muž je iluzionista. Ve skutečnosti je ale Čchan pyrokinetik, kterého S.H.I.E.L.D. už zná. Ten je osloven neznámou ženou, která ho ještě ten večer unese. Vyšetřování jeho zmizení zavádí Coulsonův tým do Texasu, kde se Skye potkává se svým starým známým.

Tým vyšetřuje sérii úmrtí zahrnujících levitaci a elektromagnetické anomálie. Přestože si původně mysleli, že má smrti na svědomí nějaká zbraň, krátce na to zjistí, že se jedná o mimozemský virus přenesený z helmy Chitauri. Simmons je během vyšetřování infikována a společně s Fitzem se snaží najít lék, dřív než bude na její záchranu pozdě.

Coulsonův tým převáží agenta v utajení a jeho informace do přísně tajného zařízení S.H.I.E.L.D.u zvaného HUB. Zde se setkávají s agentkou Victorií Hand, která na základě nově získaných informací připravuje důležitou misi. Zpravodajci zjistili, že separatisté z Jižní Osetie vyvinuli zařízení, které dokáže na dálku spouštět cizí zbraně. Ward a Fitz jsou vysláni, aby zařízení lokalizovali a zneškodnili. Ale ne celá operace je Coulsonovi dopodrobna objasněna.

Coulsonův tým uklízí nepořádek, který na Zemi zanechal Thorův boj s Temnými Elfy. Mezitím, v norských lesích naleznou členové radikální skupiny mimozemský artefakt, který jim propůjčí obrovskou sílu. Bohužel, tito lidé se rozhodnou s ní zacházet velice špatně a tak se tým S.H.I.E.L.D.u vydává v jejich stopách. Zjišťují, že artefakt není kompletní a najít jeho další části dříve než radikálové je klíčové. V jejich hledání jim pomáhá osoba, která skrývá mnohá tajemství.

V malém americkém městě Batesville je mladá žena viněna ze smrti čtyř lidí po výbuchu ve výzkumném středisku. Jenže se v její blízkosti stávají i další nehody a tak je povolán Coulsonův tým, aby zjistil, zda má žena nadpřirozené schopnosti.

Tři muži s technologií vyrobenou organizací Stonožka proniknou do vězení a osvobodí muže, bývalého vojáka. Coulson rekrutuje Mikea Petersona, jeden z prvních experimentů Stonožky. Ten se mezitím stal agentem S.H.I.E.L.D.u. Společně se snaží vypátrat Rainu a její super-vojáky.

Agent Coulson byl unesen květinovou dívkou Rainou, která hledá odpovědi na stejné otázky, jako on. Mezitím, celá agentura S.H.I.E.L.D. je mu na stopě.

Na akademii S.H.I.E.L.D.u se stane velice podivná nehoda, do které je zapleteno zařízení, které vyvinuli Fitz a Simmonsová. Proto letadlo Coulsonova týmu zamíří právě tam. Zde je odhaleno mnohem větší spiknutí, za kterým stojí již známé tváře.

Coulsonův tým stále pátrá po Ianu Quinnovi. Dostávají informaci, že Quinn zaplatil velkou částku za neznámý předmět, který se má převážet ve vlaku. Coulson a jeho tým proto v přestrojení nastoupí na vlaj a sledují balíček. Operace však nevyjde a všichni se ocitnou v nebezpečí.

Skye je převezena do špičkového zdravotnického zařízení S.H.I.E.L.D.u v Curychu. Ani zde však nedokáží její život zachránit. Coulson se tedy rozhodne, že najde místo, kde byl on oživen a zkusí Skye zachránit pomocí stejných léků a technologie. Jenže to není tak jednoduché. To místo se zdá, že vůbec neexistuje. Na palubě je navíc miliardář Quinn, který Skye postřelil. S.H.I.E.L.D. nařídí jeho převoz do jiného zařízeni, ale Coulson dá přednost záchraně Skye. Proto je k letadlu vyslána jiná jednotka pod velením Johna Garretta, aby Quinna přivedli.

Po příchodu Lorelei na Zemi jí následuje z Asgardu i Lady Sif, která požádá Coulsona o pomoc. Lorelei uprchla z vězení během útoku Temných Elfů a po 600 letech se pravděpodobně bude opět snažit získat sílu a moc. Její předností je schopnost ovládat muže pouze svým hlasem. Toho okamžitě na Zemi začne plně využívat. Coulsonův tým i Sif jsou jim na stopě, jenže Lorelei na svou stranu získá někoho silného. Mezitím, Coulsona trápí, co viděl za dveřmi s nápisem T.A.H.I.T.I.

Deathlock se vrací a je ještě ničivější. S.H.I.E.L.D. se ho obává, stejně jako Jasnovidce. Proto se Coulson spojí s několika agenty, včetně Garretta a Handové, aby hrozbu Jasnovidce konečně zastavili. Myslí si, že by to mohl být někdo, kdo byl na seznamu S.H.I.E.L.D.u kvůli svým schopnostem. Tato stopa je zavádí k několika lidem.

Coulson řeší zradu May. Neví, komu může v současnou chvíli věřit. Mezitím, Garettův letoun je napaden stíhačkamy S.H.I.E.L.D.u a tak nachází útočiště na palubě Coulsonova letadla. Společně zjišťují, že SHIELD byl infiltrován na všech úrovních organizací HYDRA, která již byla dávno pokládána za zničenou. Společně se vydávají do HUBu, aby pomohli Simmonsové.

Ward osvobodí Rainu a představí je Garretta jako Jasnovidce. I přes počáteční zklamání, že Garrett není skutečný jasnovidec, se rozhodne, že mu pomůže s výrobou léku. Plukovník Talbot posílá ke Coulsonově týmu vojáku, a tak Coulson nařídí Skye, aby smazala jejich identity, včetně Wardovy. Coulson odhalí tajnou zprávu, která je dovede do kanadské pustiny, kde se skrývá základna S.H.I.E.L.D.u v čele s agentem Koenigem. Ten Coulsonovi prozrazuje, že Fury je naživu. Ward se mezitím musí vydat za zbytkem týmu, protože potřebuje, aby Skye odheslovala disk, na kterém je veškerý výzkum.

Ward následuje Coulsonův tým na základnu Providence. Jeho cíl je jasný, ale ostatní mu důvěřují. Při nájezdu Hydry na Fridge uprchli z vazby držení zločinci. Většina z nich jsou psychopati, někteří navíc mají nadpřirozené schopnosti. Jeden z nich, Daniels, je obzvlášť nebezpečný. Coulson bere část svého týmu a opouští Providence, aby Danielse našel.

Coulson, Trip, Fitz a Simmonsová se vrací do Providence, ale všichni jsou pryč. I jejich letadlo zmizelo a tak musí začít pátrat po tom, kam všichni zmizeli. May se mezitím setkává ve Washingtonu s Mariou Hill, která nyní pracuje pro Stark Industries.

Coulson a jeho tým najdou spojnici mezi většinou problémů. Je jím společnost Cybertek. Proto se tam vydávají, aby zjistili nějaké informace.

Garrett začne bláznit poté, co mu Raina zachrání život jejím sérem. Obsadí laboratoř Cyberteku. Jenže právě tam také míří nejen Coulsonův tým, ale i někdo další.

Coulson znovu buduje SHIELD. K tomu ale potřebuje lidi, ale hlavně obranu. Proto posílá svůj tým do tané vojenské základny, aby získali nějakou technologii. Do cesty se jim ale postaví nový nepřítel s nebezpečnou schopností.

Honba za tajemným obeliskem pokračuje. Kromě Coulsona, Talbota a Hydry je zde ještě další strana, která po něm prahne. A vypadá to, že právě k této zatím neznámé straně patří nyní Raina.

Ředitel Coulson se pro S.H.I.E.L.D. snaží získat nadaného mladíka, po kterém lační i Hydra. Jak s tím vším ale souvisí agentka Jemma Simmons?

Ředitel Coulson a agentka May se v utajení vydávají získat umělecké dílo, které by jim mohlo pomoct získat klíčové informace o záhadných mimozemských znacích.

Raina se ocitne ve svízelné situaci. Kvůli obelisku, který nedávno ukradla, se jí snaží všichni zabít. Kontaktuje Coulsona a žádá o pomoc.

Po útoku Hydry na OSN začne senátor Ward brojit proti SHIELDu, protože útok byl spáchán tak, aby to vypadalo jako útok Coulsonovy organizace.

Posedlost symboly vstupuje do závěrečné fáze. Coulson z toho již začíná pomalu bláznit. Symboly jsou ale nalezeny v jiných částech země, na tělech mrtvých lidí. Mezitím, Coulsonův tým pátrá po Wardovi, který uprchl během převozu do jiné věznice.

S.H.I.E.L.D. soupeří s Hydrou o odhalení pradávného tajemství, zatímco Grant Ward konečně stane tváří v tvář se svým bratrem.

Coulsonův tým spěchá do záhadného města, aby konečně odhalil tajemství obestírající mimozemské znaky.

S.H.I.E.L.D. i Hydra spěchají do tajemného chrámu odhalit nejen jeho vlastní tajemství, ale i tajemství některých z jejich vlastních řad. Čím se stanou?

Skye a zbytek týmu odhalují její zvláštní schopnosti, které by mohly znamenat katastrofu.

Na Zemi se vrací mocná asgardská válečnice lady Sif, která bude nyní potřebovat Coulsonovu pomoc víc než kdy předtím.

Otec Skye dává dohromady tým nebezpečných superzločinců, který chce poštvat proti Coulsonovi a jeho lidem.

Zatímco se ředitel Coulson snaží vyrovnat se stále sílícími schopnosti Skye, začíná se kolem něj stahovat smyčka hned dvou nových hrozeb.

S.H.I.E.L.D. ředitele Phila Coulsona se střetává se „skutečným“ S.H.I.E.L.D.em Roberta Gonzalese. A setkání to vskutku není příjemné.

Phil Coulson a Lance Hunter vrací úder proti Gonzalesovi a jeho „skutečnému“ S.H.I.E.L.D.u, zatímco Skye se setkává se skupinou jí podobných lidí. Anebo spíše „nelidí“?

Melindě May se „Kavalérie“ neříká bezdůvodně. Jak tuto záhadnou přezdívku získala? Co se stalo v Bahrajnu před sedmi lety?

Zatímco se Skye snaží víc sblížit se svým otcem, ředitel Coulson je nucen hledat nového spojence v Grantu Wardovi.

Coulson se se svým původním týmem vydává do samotného nitra Hydry, nedůvěra uvnitř celé skupiny ale přitom houstne čím dál tím víc.

Cesty S.H.I.E.L.D.u a tajemných Inhumans se konečně střetnou a Skye se musí rozhodnout, na čí straně skutečně stojí.

Válka s Inhumans vrcholí a hlavní hrdinové stojí před osudovým rozhodnutím. Závěrečná epizoda druhé řady seriálu Agents of S.H.I.E.L.D. je dvojdílem a počítá se tedy zároveň jako 21. i 22. epi­zoda série.

Speciální dokument oslavující 75 let historie společnosti Marvel Comics. Uvádí Emily VanCamp.

Skye, preferující nyní své skutečné jméno Daisy Johnson, je v čele projektu Inhumans a dalším na seznamu nově aktivovaných Inhumans je Joey Gutierrez. Musí se k němu ovšem dostat dřív než jejich rivalové z ATCU. Daisy se snaží Joeymu nastínit jeho nový život, ale není v tom tak dobrá jako Lincoln, který však nechce mít s S.H.I.E.L.D.em nic společného. Brzy se ukáže, že na Inhumans má spadeno jeden z nich, Lash. Fitz je mezitím jediný, kdo ještě nevzdal pátrání po Jemmě, a sleduje každou stopu, na kterou natrefí. Bobbi se zotavuje ze svého zranění a Hunter je připraven pomstít se Wardovi.

Ward realizuje svůj plán a snaží se postavit Hydru zpět na nohy. Hunter byl pověřen, aby ho vypátral a zabil. Vyhledá proto agentku May, která před několika měsíci S.H.I.E.L.D. opustila, aby mu s tímto úkolem pomohla. Fitz si uvědomí, že onen monolit je ve skutečnosti portál a Coulson se spojí s Asgarďanem Elliotem Randolphem, aby jim pomohl portál otevřít.

ATCU jde stále po Lincolnovi, je po něm vyhlášeno pátrání. Lincoln požádá Daisy, aby mu pomohla. Coulson si domluví schůzku s Rosalind, aby jim Lincolna přenechala. Nakonec jí ho však přenechá on, protože potřebuje ochránit Daisy. Lincoln ale uteče a Coulson je donucen spolupracovat s ATCU. Hunter a May se setkají s mužem, který je jejich vstupenkou k Hydře. Hunter se však musí nejdříve zúčastnit souboje na život a na smrt, aby dokázal, že je Hydry hoden. Fitz se snaží pomoct Jemmě s aklimatizací a konečně ji vezme na slíbené rande.

Daisy zjistí, že Lash využívá k vyhledávání Inhumans jednoho z nich. May se zastaví za Coulsonem, aby ho upozornila, že Hunter nad sebou ztrácí kontrolu a vrhá se do velkého nebezpečí. Žádá ho o posilu, jelikož se blíží jejich setkání s Wardem. Mezitím se Inhumans připletou do potyčky, během které Skye zjistí, že Lash se proměňuje z lidské podoby. Do tváře mu ale neviděla.

Jemma vypráví Fitzovi vše o tom, co se přihodilo během těch šesti měsíců, které strávila na jiné planetě. Snaží se mu vysvětlit, proč se potřebuje vrátit zpátky. Na planetě nebyla totiž sama. Potkala tam Willa, astronauta, který planetu obývá už 14 let. Společně se snažili najít cestu zpět, ale nakonec i Jemma ztratila veškerou naději a smířila se se svým osudem.

May a Bobbi zahajují pátrání po von Struckerovi, který utekl z místa činu výbuchu, po kterém Andrew bojuje o svůj život. Po von Struckerovi pátrá i Ward, který chce von Struckera zabít. Coulson tráví den s Rosalind, která mu slíbila prohlídku ATCU. Daisy, Mack a Hunter mezitím prověřují své podezření týkající se identity Lashe. Fitz pracuje na způsobu, jak zachránit Willa, ale zatím se mu nedaří najít způsob, jak se k němu dostat.

May konfrontuje Andrewa ohledně jeho tajemství, což se vymkne kontrole. Lincoln kontaktuje Macka, aby mu sdělil, co se dozvěděl. Lash je někdo z S.H.I.E.L.D.u a je potřeba zjistit, kdo to je, dřív než bude pozdě. Daisy a Roselind probírají své různé pohledy na život Inhumans a nakonec si uvědomí, že svět není tak černobílý. Fitzovi se podaří získat nahrávky a fotky z telefonu Simmonsové, což ho přivede na novou stopu. S.H.I.E.L.D. se vrhá do akce na dopadnutí Lashe. Ward mezitím dál pokračuje ve svém plánu na zničení S.H.I.E.L.D.u a Coulsona.

Coulson bere Rosalind na prohlídku základny S.H.I.E.L.D.u, aby mohl infiltrovat ATCU a zjistit, co se tam skutečně děje. Na průzkum vyšle Bobbi a Huntera, kteří s pomocí zbytku týmu učiní šokující odhalení. Napětí mezi Fitzem a Simmons dovrší maxima a veškeré jejich pocity se dostanou na povrch. Ward mezitím začíná uvádět do chodu své plány a jeho prvním obětním beránkem se stává Andrew. Fitz a Simmons odhalí velmi důležitou informaci, která se týká nejen Willa, ale i celého S.H.I.E.L.D.u a Hydry.

Ward se začne mstít, čímž u Coulsona překročí veškeré meze. Coulson jmenuje Macka ředitelem S.H.I.E.L.D.u, aby ho v jeho nepřítomnosti zastoupil, protože se s Hunterem a Bobbi vydává na cestu zabít Warda. Fitz a Simmons se mezitím dostávají do spárů Hydry. Jsou mučeni, aby jim prozradili informaci, jak se dá z cizí planety dostat zpět.

Členové Hydry v čele s Wardem, Fitz a Coulson prošli portálem a snaží splnit misi včas, aby se stihli vrátit v momentě, kdy se portál znovu otevře. Fitz vyhledá Willa, aby mohl dodržet slib, který dal Jemmě. Společně vytvoří plán a vzdorují Hydře. Coulson je odhodlán najít Warda a pomstít smrt Rosalind. Jemma se mezitím snaží osvobodit za pomocí starého známého a celý tým S.H.I.E.L.D.u zaútočí na základnu Hydry, aby zachránili své agenty.

Coulson dělá vše proto, aby se dostal k Malickovi a mohl tak konečně skoncovat s Hydrou. Rozhodne se k tomu využít i bolestivé prostředky. Část týmu se mezitím vydává do Bogoty, kde na sebe upozornila další z Inhumans, Elena Rodriguez, jejíž schopností je superrychlost. Mack, Bobbi a Hunter se však brzy dostávají do nebezpečí, když se ukáže, že Elena není jediná z Inhumans, která by mohla způsobit problémy.

Coulson a jeho tým se ve spolupráci s Talbotem vydávají na mezinárodní konferenci, kde se má rozhodnout o osudu Inhumans. S.H.I.E.L.D. se domnívá, že se podařilo Malickovi zlákat některého z účastníků na svou stranu a chce dotyčného odhalit. Fitz a Simmons mezitím zřejmě našli způsob, jak zabránit proměně v Inhumans.

Bobbi s Hunterem sledují Malicka, který je dovede až na Sibiř. Bobbi, která jako jediná z týmu ovládá ruštinu, se vydává v utajení mezi ruské vojáky a infiltruje jejich základnu. Situace se brzy vyhrotí, když se ukáže, že mezi členy vlády se nachází jeden z Inhumas. Tým běží Bobbi na pomoc, ale ona je společně s Hunterem zatčena.

Skupina extrémistů, kteří chovají odpor k Inhumans, zaútočí na jednu ze základen ATCU. Coulson tuší, kdo za útokem stojí a společně s Lincolnem po něm začne pátrat. Daisy a Fitz se vydávají zneškodnit skupinu, která za útokem stála, přičemž se Fitz ocitne ve smrtelném nebezpečí. Mack špatně nese odchod Bobbi a Huntera a vydává se na návštěvu za svým bratrem, během které je však vyrušen, protože je povolán na pomoc Daisy. May a Simmons se mezitím snaží najít Lashe.

S.H.I.E.L.D. dostane hlášení od záhadného muže, který má zprávu pro Daisy. Jedná se o Charlieho Hintona, jednoho z Inhumans, který ukazuje záblesky z budoucnosti těm, kteří se ho dotknou. Hydra se k němu bohužel dostane dříve než S.H.I.E.L.D., ale Daisy se ho stihne na poslední chvíli dotknout, přičemž uvidí záblesky budoucnosti, ve které ji mimo jiné Coulson zastřelí. Ten se tak snaží budoucnost zvrátit a nařizuje Daisy, aby zůstala na základně.

Malick se hrozí budoucnosti, kterou spatřil. Tíží ho také svědomí kvůli minulosti, kdy po smrti svého otce zradil bratra. Také ho zajímá, zda si Hive uchovává vzpomínky svých předchozích hostitelů. Zbytek týmu mezitím polapí Giyeru, který nyní spolupracuje s Hivem, ovšem tento jejich krok má nemilé následky.

Daisy svolává svůj tým Secret Warriors, se kterými se vydává na pomoc zbytku týmu, který zajala Hydra. S.H.I.E.L.D. se po Malickově výpovědi dozvídá, že Hive má schopnost ovlivňovat myšlenky Inhumans a domnívá se, že se Hive dostal k jednomu z jejich týmu. Nemohou jim tedy věřit a FitzSimmons se snaží zjistit, jak své přátele otestovat, aby zjistili, kdo z nich se dostal do spárů Hydry.

Tým se snaží vzpamatovat z Daisyina útoku a chystá se narušit Hiveovy plány. FitzSimmons se s Mackovou pomocí vydávají do utajení, aby se mohli dostat k vědci Holdenu Radcliffovi, který by jim mohl pomoci s imobilizací Hiveových schopností. Tento jejich plán se však zvrtne, když jsou nečekaně vyrušeni. Hive a Daisy mezitím pokračují v budování své armády Inhumans.

S.H.I.E.L.D. se snaží vypátrat, kde se Hive s Daisy a ostatními Inhumans ukrývají, což se jim nakonec povede. Vybaven nejlepšími zbraněmi je vyslán tým agentů, který má za úkol Hivea zabít. Mack věří, že Daisy je částečně stále na jejich straně a chce ji zachránit. Lincoln je pro záchranu Daisy ochoten obětovat i vlastní život. Hive se mezitím snaží proměnit své kandidáty v Inhumans, ale k tomuto úkonu potřebuje krev žijícího Kree...

Za Coulsonem se po podepsání Sokovijské smlouvy (Captain America: Civil War) vydává na příkaz prezidenta generál Talbot, který ho má přesvědčit, aby přiznal existenci S.H.I.E.L.D.u a nahlásil kvůli bezpečnosti všechny Inhumans, se kterými spolupracuje. Coulson se rozhodne Talbotovi odhalit všechna svá tajemství, aby ho nenutil k závazkům smlouvy. Hive mezitím využívá Daisyinu krev k vytvoření Inhumans z obyčejných lidí. Lincoln už má své karantény a bezmocnosti po krk a rozhodne se kontaktovat Daisy, aby ho dostala ven.

Daisy už není pod vlivem Hivea, ale trpí abstinenčními příznaky, a proto ji Coulson drží na základně pod zámkem. Daisy mezitím S.H.I.E.L.D.u předává veškeré informace a jim se zakrátko podaří zjistit, kde se Hive i s raketovou hlavicí nachází. Musí mu zabránit v masové proměně obyčejných lidí v jeho zmutované Inhumans.

Hive unese Daisy, aby měl jistotu, že jeho letadlo S.H.I.E.L.D. nesestřelí. Neví však, že se na palubu tajně vplížili May s Fitzem, kteří Daisy osvobodí. Zároveň jim na pomoc přijíždí zbytek týmu a začíná se naplňovat vize z budoucnosti, které se Daisy obávala. Jednoho z přítomných agentů čeká brzy smrt. Kdo z nich obětuje pro záchranu světa svůj vlastní život?

Celý S.H.I.E.L.D. je nyní přeorganizován, členové týmu přeřazeni a v čele stojí nový ředitel. Daisy není stále k nalezení a navíc ji vedení považuje za hrozbu, kterou chtějí eliminovat. Její přátelé se ji snaží najít dříve, než by k tom mohlo dojít. Daisy, nyní veřejně známa jako Quake, během své osobní mise narazí na nebezpečí v podobě Ghost Ridera, o kterém se snaží zjistit více. Simmonsová je nyní pravou rukou ředitele, což se zbytku týmu nelíbí, jelikož jí nemohou svěřovat žádné důvěrné informace. Jednou z nich je i tajemství Fitze a Radcliffa.

Na scéně se objeví duch v podobě ženy jménem Lucy a S.H.I.E.L.D. se pustí do vyšetřování. Daisy se mezitím snaží zjistit více o Ghost Riderovi a přijde za ním do autoopravny jako zákaznice. Ghost Rider ji ale zajme. Jenže když mu Daisy mezi řečí prozradí jistou informaci, vydá se pryč. Daisy ho sleduje, což ji dovede k Lucy, které nyní čelí Mack s Fitzem. Nechá si od nich ošetřit svá zranění, ale k S.H.I.E.L.D.u se vrátit odmítá. May se mezitím vypořádává se svými příznaky z předešlé mise.

V Miami, kde se právě nachází i Yo-Yo, dojde k výpadku elektřiny a následně se objeví další výpadek, tentokrát v Los Angeles. K incidentům se přihlásí skupina bojující za práva Inhumanů. May mezitím bojuje o svůj život a Simmons se ji snaží ze všech sil zachránit. Daisy opět použila svou schopnost a stav její zraněné ruky se zhorší. Robbie ji pozve v sobě domů, přičemž se Daisy seznamuje s jeho bratrem, Gabem.

Daisy kontaktuje Jemmu a přinutí ji, aby jí pomohla v jejím pátrání a záchraně Inhumanů. Společně se pouští do akce, která se stane nebezpečnější, než bylo původně v plánu. Coulson a Mack mezitím dopadnou Ghost Ridera, se kterým se domluví na vzájemné výpomoci. Aida mezitím dohlíží na May, která se stále zotavuje. Radcliffe ji tímto zároveň i testuje a zkouší, zda by Aida mohla uvěřitelně vystupovat jako skutečný člověk. Z toho je Fitz lehce nervózní.

Simmonsová čeká svůj test na detektoru lži, z čehož je značně nervózní, jelikož ví, že nedokáže zatajit věci, o kterých se dozvěděla. Coulson a spol mezitím spolupracují s Daisy a Robbiem, aby jim pomohli dopadnout Lucy a její společníky. Vydávají se do vězení za Eliem, aby ho zachránili před Lucy, ovšem celá mise se zvrtne. Fitz a Simmonsová ale vyrobili lék, který dokáže zvrátit účinky duchů, což je velmi nápomocné.

Ředitel poslal Simmonsovou na speciální misi a sám se vydává za Coulsonem a ostatními, aby zajal Daisy a Robbieho. Coulson je i s Gabem schovává v letadle a Robbie se mezitím rozhodne říct svému bratrovi celou opravdu o tom, že je Ghost Rider a jak se to stalo. Fitz mezitím zjistí, kde se nachází Lucy s Eliem a vydává se tam se zbytkem týmu, aby ji zastavili. Vše se však zvrtne, když dojde k nečekanému odhalení.

Coulson, Fitz a Robbie se po událostech z předchozí epizody ocitají v jiné dimenzi, ze které mohou sledovat dění ve skutečném světě, ovšem ostatní je nevidí ani neslyší. Snaží se vymyslet, jak najít cestu zpět. Ostatní se mezitím obávají, že jejich přátele jsou mrtví, ale Daisy se je snaží přesvědčit o opaku, aby podnikli záchrannou misi. Simmonsová nemá o těchto problémech ani tušení, jelikož je izolována, aby pracovala na tajném úkolu - má pomoct záhadnému Inhumanovi s přeměnou.

Coulson se svěří řediteli, že Aida je android, a on se ji rozhodne využít proti Eliovi. Ten je hlavní prioritou celého týmu, který se ho snaží dopadnout. S.H.I.E.L.D. opět spolupracuje s Daisy a Robbiem, ale jejich účast je držena pod pokličkou, jelikož v očích veřejnosti jsou nebezpeční zločinci. Fitz brzy odhalí Eliův plán, který by měl katastrofické následky. S pomocí Aidy a ostatních tak pracuje na tom, aby mu plán překazili, a zároveň se snaží zachránit Robbieho, kterého Eli zadržel.

Fitz a Radcliffe mají za úkol vymazat Aidě paměť kvůli Darkholdu. Jenže Aida se přeprogramovala a odepřela jim přístup. Teď se stává jejich hlavním nepřítelem a je ochotna udělat vše pro to, aby Darkhold získala. K tomu má posloužit i humanoidní verze May. Mace, Daisy a Simmonsová se mezitím vydávají na svou vlastní misi. Zjistili totiž identitu Inhumana, kterému Simmonsová pomáhala s proměnou. Je jím bratr senátorky Nadeerové, jejíž politika je založena na boji proti Inhumanům, a tak se před ní S.H.I.E.L.D. snaží Vijaye zachránit.

Řiditel Mace uspořádal veřejnou tiskovou konferenci, na které vyznamenává Daisy za její práci v utajení. Vše se ale zvrtne, když zaútočí tým atentátníků, a Coulson s Mackem a Burrowsem odvádí podle protokolu Mace do letadla, aby ho převezli do bezpečí. Skupina však zaútočí i na letadlo a podle všeho je jejich cílem získat kufřík, který má Burrows neustále u sebe. Talbot mezitím přebírá vedení na základně, z čehož není nadšená Simmonsová, a vyhlašuje pátrání po Maceovi a ostatních. Radcliffe nadále pokračuje ve svém plánu, který mu zkomplikuje May, když se pokusí o útěk.

Daisy s ředitelem jsou přítomni na zasedání senátu kvůli ratifikaci Daisyina podpisu Sokovijské dohody. Zároveň zde zpochybňují její akci v utajení a senátorka Nadeerová opět zbrojí proti Inhumanům. Elena a Coulson se mezitím vkradou do její kanceláře, během čehož jsou přistiženi, protože ji o jejich plánované akci někdo informoval. LMD May si uvědomí, že to byla ona a vydá se za Radcliffem, aby si s ním promluvila. Skutečná May se mezitím ocitla ve smyčce vytvořené simulace.

Coulson předal Darkhold Billymu Koenigovi, kterého ale nyní unesla skupina Rusů najatých Radcliffem. S.H.I.E.L.D. se rozhodne chránit všechny Koenigovy a přitom pracují na plánu, jak dostat Billyho bezpečně zpět dříve, než Radcliffovi prozradí, kde je Darkhold ukrytý. Fitz se mezitím snaží z Radcliffova LMD získat užitečné informace, jenže se mu nedaří prolomit jeho kód.

Shockley se chce ujistit, že senátorka Nadeer není Inhuman, jako její bratr, a otestuje ji pomocí krystalu. Dojde však k překvapivému zvratu a krátce na to i k výbuchu přímo v její kanceláři. S.H.I.E.L.D. celý incident vyšetřuje a snaží se dokázat, že za útokem nestojí Inhumani, ani jejich příznivci. Coulson a Mack se mezitím snaží najít May. Doufají, že je k ní a k Radcliffovi dovede Agnes, žena, podle které Radcliffe sestrojit Aidu.

Coulson a jeho tým se vydávají zachránit Mace, kterého unesli Rusové spolupracující s Radcliffem. S.H.I.E.L.D. doufá, že Mace je zadržován na stejném místě jako May, kterou se jim zatím nalézt nepodařilo. Zároveň je pomocí flashbacků z Coulsonovy a Mayiny první společné mise odhaleno, proč se chce Ivanov Coulsonovi pomstít.

Fitz a Simmonsová se snaží zachovat si kamennou tvář, aby se neprozradili před svými přáteli, kteří byli nahrazeni LMD. Brzy však zjišťují, že byl nahrazen i jeden z nich a snaží se zjistit, kdo to je. Zbývá dopadnout a nahradit dva poslední agenty, kteří jsou však rozhodnuti bojovat, aby zachránili své skutečné přátele, které Radcliffe s Aidou vězní.

Daisy a Jemma se probouzí v Konstrukci a nestačí se divit tomu, jak je zde svět jiný. Vše má pod kontrolou Hydra, pro kterou pracuje většina jejich přátel, včetně Daisy (jako Skye) samotné. K tomu všemu chodí Skye s Wardem. Jemma je v této realitě mrtvá a rozhodne se kontaktovat Coulsona, který je obyčejným profesorem. Nevěří jí ani slovo a nahlásí ji.

Ward přivedl Jemmu a Daisy s Coulsonem k Maceovi, který tajně vede S.H.I.E.L.D. Coulson, Jemma a Ward se vydávají za Radcliffem, protože věří, že by jim mohl pomoct dostat se z Konstrukce pryč. AIDA s Fitzem se však o jejich cestě dozví a vydávají se za nimi. May mezitím drží Daisy na základně Hydry, kde je k výslechu předveden Mack se svou dcerou Hope.

Mace a Coulson se vydávají v utajení k Hydře na záchrannou misi, aby vysvobodili Daisy. Coulson však zjistí, že v budově jsou vězněni jeho studenti, kterým Hydra vymývá mozky, a chce je za každou cenu zachránit. K tomu všemu musí čelit May, která má rozkazy zabít Mace. Daisy je mezitím mučena a Aida jí nabízí dohodu - když všeho nechá a rozhodne se zůstat v Konstrukci, vytvoří jí Aida falešné vzpomínky a vrátí jí do života Lincolna. Ward mezitím zpochybňuje Jemmu a její verzi skutečné reality. Fitz začíná přehodnocovat své rozhodnutí zabít Agnes, ale jeho otec, se kterým v této realitě vyrůstal, ho ubezpečuje, že učinil správně.

Daisy nabyla své schopnosti Inhumana a společně s May uteče ze základny Hydry. Ještě předtím však zaútočí na Aidu, která skončí se zlomenou páteří. Fitz zuří a touží po pomstě. Aida ho však urguje, aby dokončil projekt, díky kterému získá lidské tělo. Simmons s Tripem se vydávají na místo, kde by se měl stroj nacházet. May se přidává na stranu S.H.I.E.L.D.u a pomáhá jim odhalit, co je ve skutečnosti Hydra zač, aby tak otevřeli oči i veřejnosti.

Daisy od Radcliffa zjistila, jak se mohou dostat zpět do své reality, ale musí si pospíšit. Plánuje dostat všechny své přátele na místo úniku, jen Fitze nebudou mít čas přesvědčit. To se nelíbí Jemmě a rozhodne se s ním promluvit sama. Narazí však na jeho otce a celá situace se zkomplikuje. Aida mezitím dokončuje svůj plán na tvorbu skutečného těla a Ivanov útočí na letadlo S.H.I.E.L.D.u.

May s Coulsonem se snaží bojovat proti Ivanovovi a zástupu jeho LMD. Na pomoc jim vyráží zbytek týmu, ale torpéda se jim nepodaří zastavit a Mackovo tělo je v ohrožení. Fitz se snaží v Ophelii probudit svědomí a přemlouvá ji, aby pomohla Macka a ostatní ochránit. Všichni si pamatují své životy v Konstrukci, což nejvíce zasáhlo Fitze, který se nedokáže nikomu ze svých přátel podívat do očí. O všem diskutuje s Ophelií, čímž rozpoutá další peklo.

Ghost Rider se vrací na zem, aby pomohl zastavit Aidu/Ophelii, která je připravena všechny zničit a udělat z reality svět, který se odehrával v Konstrukci. K tomu chce využít Daisy a nadcházející zasedání, na kterém má být přítomen Talbot. Zároveň se chce pomstít Fitzovi, který ranil její city, když si vybral Jemmu. Yo-Yo vyrazila do Konstrukce, která je postupně ničena, aby zachránila Macka. Ten ale odmítá opustit Hope.

Celý tým kromě Fitze se ocitl ve vesmíru a nikdo z nich netuší, co se děje. Postupně nachází mrtvá těla a zároveň jsou v nebezpečí i oni sami. Brzy narazí na Virgila, který je podle všeho očekával. Krátce na to se seznámí s Dekem, který je zachrání z ošemetné situace a prozradí jim šokující informaci.

Deke vezme celý tým s sebou a vysvětluje jim, jak to u nich funguje. Kree všemu vládnou a lidé jsou jejich otroci, kteří musí poslouchat na slovo, jinak budou potrestáni. Daisy se vydává zachránit Macka a Yo-Yo, což se k Dekeově zděšení zvrtne. Coulson se snaží zjistit více o Virgilovi, s čímž mu pomáhá Tess, a Simmons se mezitím dostává do problémů.

Kasius čeká důležitou návštěvu Lady Bashy, jenže aby byl jeho záměr úspěšný, potřebuje pomoc Simmonsové. Přidělí ji k mladé Inhumance Abby, která se musí naučit získat kontrolu nad svými nově získanými schopnostmi. Daisy chce Simmonsovou zachránit, jenže potřebuje tablet, aby získala přístup. S tímto úkolem jí asistuje Yo-Yo. Coulson, May, Mack a Tess se mezitím vydávají zjisti více informací o tom, s kým Virgil komunikoval.

Deke prodal Daisy Kasiusovi a ihned se rozhodne Bashe demonstrovat její schopnosti. Daisy se v zajetí seznamuje s Benem, dalším Inhumanem, který dokáže lidem číst myšlenky. Kasius chce zjistit, zda jsou Daisy a Simmons jediné, kdo přicestoval z minulosti, a tak je obě vyslýchá a Ben má potvrdit, zda říkají pravdu. Mack a Yo-Yo dostanou mezitím úkol od Grilla, který se jim docela příčí. Nakonec jim pomůže Coulson, který je na misi s May a Dekem, jelikož se snaží zjistit více o tom, s kým Virgil komunikoval.

Zatímco celý tým cestoval v čase, Fitz zůstal na Zemi a byl zatčen. Byl podroben výslechu, ale jelikož sám nevěděl, co se přihodilo, nebyl vůbec nápomocný. Nakonec však uzavřel dohodu a získal přístup k informacím, aby zjistil, co se s jeho přáteli stalo. Mezitím se mu podařilo vyslat zašifrovanou zprávu Hunterovi, který mu přispěchal na pomoc a společně vymysleli plán na záchranu týmu.

Fitz se za pomoci své falešné identity a Enocha snaží dotáhnout do konce plán na záchranu týmu. Figuruje jako zájemce o koupi Daisy, která se má zúčastnit boje na smrt. Ještě před touto událostí však Kasius vypustí do arény jiné dva bojovníky, kterým půjde o život. Zároveň chce Kasius navýšit svou nabídku Inhumanů a nařídí terrigenezi mezi mladými. Tess a zbytek týmu se snaží pomoct, jak jen to půjde.

Daisy, Fitzovi a Jemmě se podaří utéct, ale Kasius s bratrem posílají Sinaru a Maston-Dara, aby je ihned našli. Jejich útěk se zkomplikuje, když je zničena jejich loď. Narazí ale na Deka, který tvrdí, že jim chce pomoct. Enoch mezitím hledá na povrchu May. Coulson, Yo-Yo a Mack skrývají Flinta, po kterém jdou Kree, kteří se nebojí jít přes mrtvoly.

Coulson, Daisy, Fitz, Simmonsová a Deke přežijí let a shledají se na Zephyru s May, Eunochem, Robin a ostatními. Snaží se od Robin zjistit, co ví o záchraně světa, jenže Robiina mysl je popletená a minulost, přítomnost i budoucnost jí splývají. Záblesky z jejích vzpomínek ukazují události z různých časových úseků. Kasius mezitím trestá obyvatele a vypustí na ně šváby, aby je pozabíjeli. Yo-Yo, Mack a Flint se snaží všechny zachránit.

Kasius chce Flinta získat za každou cenu a nebojí se použít radikálních metod. Ohroženy jsou životy všech lidí a Mack s Yo-Yo dělají vše pro to, aby je zachránili. Zbytek týmu se mezitím snaží opravit Zephyr, aby za nimi mohli doletět a vyzvednout je. Nastává ale bouře, která celou situaci komplikuje. Navíc dorazí i Sinara, kterou vyslal Kasius...

Enoch zůstává na Zephyru a snaží se všechno připravit na cestu zpět. Ostatní se mezitím vydávají pro Flinta, který je klíčem k jejich návratu. Potřebují, aby postavil monolit, který je vrátí do přítomnosti. Zephyr ale brzy infiltrují Kree a Deke se vydá Enochovi na pomoc. Tým zabezpečí Flinta, ale brzy se opět rozdělí, aby mohla Yo-Yo zachránit další přeživší. Kasius našel mrtvou Sinaru a rozhodne se pomstít její smrt.

Tým se vrátil zpět do současnosti, kde nachází svět v původním stavu. Jen jsou všichni nejhledanějšími zločinci v zemi. Krátce po příjezdu objeví signál, který vysílá do vesmíru. Všichni kromě Daisy se tak vydávají signál zastavit. Na místě se shledají s Piper, která netušila, co se s týmem stalo. Mezitím do současnosti z budoucnosti přicestuje také Deke, který si užívá zázraky života.

Výbuch, který zničil monolity, vytvořil trhlinu z dimenze strachu. Tou přichází do našeho světa všichni ti, ze kterých mají členové týmu největší strach. Jedná se o reálnou hrozbu, kterou je potřeba zastavit. Jediným řešením je však vydat se přímo ke zdroji a uzavřít trhlinu pomocí gravitonia. Coulson se obětuje a vydává s na záchrannou, a částečně sebevražednou misi, na které čelí různým překážkám.

Yo-Yo se stále zotavuje po své nehodě a tým se vydává hledat gravitonium, aby jí Fitz mohl sestavit nové ruce. Během pátrání narazí na Mackova bývalého spolužáka, který jim pomůže. Generálka Haleová mezitím drží Wernera von Struckera ve stejném zařízení, ve kterém se nachází i její dcera Ruby. Právě po ní chce, aby Wernera zmanipulovala, aby jí sdělil informace, po kterých touží.

Fitz a Simmonsová se snaží najít způsob, jak uzavřít trhlinu z dimenze strachu. Bohužel se stihne objevit další z jejich strachů, Doktor z Konstrukce, kterého se Fitz snaží zbavit. Doktor unese Daisy a chce jí vrátit její superschopnosti, aby mohla pomoci gravitonia trhlinu uzavřít. Coulson, Mayová a agentka Piperová mezitím dopadnou generálku Haleovou, ale jejich vítězství nemá dlouhého trvání, když zjistí, že Haleové skočili do pasti.

Před 28 lety byla Haleová společně s dalšími v posledním ročníku výcviku Hydry. Byla jednou z nejnadanějších studentů a Whitehall si ji vybral ke speciálnímu projektu, který Hydra chystala. V současnosti je tento projekt téměř u konce a Coulson, který se v zajetí Haleové o celé historii dozvídá, se snaží tento plán zastavit, jelikož zná následky. Daisy s ostatními se mezitím snaží přijít na to, kam Haleová Coulsona unesla.

Haleová stále drží Coulsona v zajetí a chce dotáhnout svůj plán do konce. Coulson přesvědčí Creela, že Haleová je lhářka a řekne mu pravdu o Talbotovi. Creel se rozhodne pomoct jim najít cestu ven. Daisy a May se mezitím vydávají za Robin, aby ji požádaly o pomoc s hledáním Coulsona. Mack má na starosti velení na základně. Daisy mu nařídila, aby Fitze nechal zavřeného, ale Yo-Yo s Jemmou se ho snaží přemluvit, aby ho pustil, protože Fitz má stopu, jak Coulsona vypátrat.

Ruby se vydává za Coulsonem a Talbotem, kteří utekli. Daisy s May a Dekem je jim díky malé Robin také na stopě. Fitz, Simmonsová a Yo-Yo mezitím našli Lighthouse a chystají se základnu infiltrovat. Stále věří, že se jim nemůže nic stát. Ruby učiní rozhodnutí, které ovlivní její budoucnost.

Ruby drží Fitze a Simmonsovou v zajetí a nutí je, aby opravili přístroj, který má naplnit její osud. Oba se zdráhají a snaží se získat více času, ale Ruby s von Struckerem jsou neoblomní. Haleová se obrací s prosbou o pomoc na Daisy, která se s týmem vydává Ruby zastavit. Talbot byl mezitím aktivován Hydrou a je odhodlaný dokončit svou misi.

Qovas zjistí, kde se Coulsonův tým ukrývá. Coulson základu uzamkne, ale Qovasovi "muži" se na základnu teleportují a jsou ochotní zabít kohokoliv, kdo jim bude stát v cestě ke gravitoniu. Talbot, který je na základně vězněn, se rozhodne k radikálnímu kroku. Daisy se mezitím vydává najít řešení, které by zachránilo Coulsonův život, což podle Yo-Yo znamená blížící se zkázu.

Talbot se s Coulsonem dopraví na loď Konfederace, kde donutí Qovase, aby před ním poklekl a vzal ho na setkání se všemi členy Konfederace, kde všem dokazuje svou moc. Coulson a Haleová se mu snaží otevřít oči, ale Talbot je přesvědčený, že se jim nedá věřit. Část týmu mezitím chystá plán na záchranu Coulsona, zatímco Fitz a Simmonsová pracují na příkaz Daisy na léku pro Coulsona, jehož klíčem by měly být ostatky Daisyiny matky, které vykopala a přinesla.

Daisy byla omráčena a unesena, ale podaří se jí utéct a pomoct zbytku týmu. Talbot je nyní posedlý vidinou hrdiny a neuvědomuje si, že se pro celý svět stává naopak hrozbou. Chce pojmout co nejvíce gravitonia, aby byl ještě silnější. Zamíří navštívit svou rodinu, aby synovi ukázal, jaký je z něj hrdina, ale dojde zde k incidentu s SHIELDem. May a Deke mají mezitím plné ruce práce s Qovasem. Fitz a Simmonsová pracují na léku pro Coulsona.

Tým diskutuje nad tím, zda zachránit Coulsona, nebo zastavit Talbota. May a Daisy vezmou věci do vlastních rukou a místo hlasování rozhodnou za všechny - záchrana Coulsona. Ten se krátce na to probudí a s jejich rozhodnutím nesouhlasí. Talbot se mezitím vydává do Chicaga, kde chce získat více gravitonia a je mu jedno, že po sobě zanechává nevinné oběti. S.H.I.E.L.D. se za ním vydává, aby ho zastavili a zachránili co nejvíce lidí, včetně Robin a Polly.

Coulson a agenti S.H.I.E.L.D.u u­víznou v roce v 1931 New Yorku. S nově nastavenou funkcí cestování časem v Zephyru, která se může spustit kdykoliv, musí tým spěchat, aby zjistil, co se přesně stalo. Pokud by selhali, znamenalo by to katastrofu pro minulost, současnost a budoucnost světa.

Když byla odhalena identita „vlákna“ v časové ose, poslání týmu chránit onoho člověka za každou cenu vede každého agenta k pochybnostem o svých vlastních hodnotách. Stojí zachování budoucnosti světa takového, jakého ho znají, za zničení, kterému by mohli zabránit?

Skok vpřed v čase zanechal Enocha v roce 1931 a tým přistál v další neznámé dekádě. Nyní, aby zabránili Chronicomům v zahájení jejich nejnovějšího plánu odstranění budoucnosti, budou agenti muset proniknout do jedné z nejzabezpeče­nějších základen S.H.I.E.L.D.u. Neuspějí ovšem bez pár známých tváří.

Bylo to jen další obyčejné ráno 22. července 1955, když si agent Phil Coulson uvědomil význam toho dne v historii S.H.I.E.L.D.u. Se závadou v jeho systému uvedl do pohybu řetěz událostí, který by mohl zachovat časovou osu, jak ji známe, a zajistit, že ti otravní Chronicomové dostanou, co si zaslouží. Co by se mohlo pokazit?

Po drsném přistání v disco době se tým – s Danielem Sousou za zády – spojí s více než jednou známou tváří ze S.H.I.E.L.D.u a zjistí, jak přesně zničit poslední plán Chronicomů. Ale když se dostanou hodně blízko, Zephyr neočekávaně skočí v čase, tentokrát do dne klíčového nejen pro budoucnost S.H.I.E.L.D.u ale také pro budoucnost ředitele Macka.

Poté, co si tým S.H.I.E.L.D.u zni­čil svoje krytí a ve stejný moment i poškodil Zephyr, musí tým bojovat o to, aby zachránili rodiče Macka, S.H.I.E.L.D. od napadení Chronicomů a opravit loď. To vše musí zvládnout před dalším časovým skokem. Mezitím se Daisy a Sousa ocitnou v jisté nevýhodě oproti Nathanielu Malickovi, který prahne po moci a Coulson bude muset udělat něco, v čem je velmi dobrý, aby zachránil budoucnost.

Poté, co Mack a Deke nečekaně uvíznou v roce 1982, se Mack rozhodne vyrazit do svého domova z dětství, aby patřičně zpracovat smrt svých rodičů, zatímco Deke začne spolupracovat se skupinou nových agentů a prozkoumávat okolí. Bez nápadu, zda nebo kdy se tým pro ně vrátí, se tdá, že čas je konečně na jejich straně. Alespoň do doby, než se objeví zabijačtí roboti.

Při nefunkčnosti pohonu času na Zephyru se na tým doslova nabaluje katastrofa a Yo-Yo může být jejich jedinou nadějí. Jediný problém? Aby získala své síly zpět, bude muset získat pomoc starého protivníka a navrátit se do své staré minulosti.

Časová bouře pustoší Zephyr, je poháněná směrem k destrukci a současně nutí Daisy a Coulsona znovu prožít neúspěšné pokusy zachránit tým znovu a znovu, dokud nenajdou řešení, nebo nebudou polknuti samotnou bouří. Bude za potřeby důvěra, odvaha a oběť od všech na palubě, aby se dostali do další destinace. Vše ale nakonec povede k tomu, aby měli dostatek času.

Poté, co je Enochova oběť vyhodila z časové bouře, tým dorazí zpět do roku 1983, kde Nathaniel a Kora těžce pracují na sestavení armády pečlivě vybraných anarchistů Inhumans v Ráji. Když se agenti rozdělí, aby pokryli více místa, Daisy má za úkol chránit Ťia-jing a je nucena konfrontovat svou matku poprvé od její smrti, zatímco ostatní rychle zjistí, že budou muset čelit dalšímu mocnému bývalému nepříteli, aby zastavili Malicka.

S pomocí Kory uvnitř základny Majáku pokračují Sibyl a Nathaniel ve svém boji za utváření temné nové budoucnosti pro S.H.I.E.L.D. Pokud se je bude chtít tým pokusit obejít, bude muset být kreativní a to ve všech směrech.

Agenti, kteří jsou v pasti díky Nathanielovi a Sybil a jejich eliminaci S.H.I.E.L.D.u z his­torie, se musí spoléhat na své silné stránky, aby přechytračili a překonali Chronicomy.

Toto je jejich nejdůležitější boj a přežití bude vyžadovat pomoc přátel a spolupracovníků, minulých i současných.