Skye, preferující nyní své skutečné jméno Daisy Johnson, je v čele projektu Inhumans a dalším na seznamu nově aktivovaných Inhumans je Joey Gutierrez. Musí se k němu ovšem dostat dřív než jejich rivalové z ATCU. Daisy se snaží Joeymu nastínit jeho nový život, ale není v tom tak dobrá jako Lincoln, který však nechce mít s S.H.I.E.L.D.em nic společného. Brzy se ukáže, že na Inhumans má spadeno jeden z nich, Lash. Fitz je mezitím jediný, kdo ještě nevzdal pátrání po Jemmě, a sleduje každou stopu, na kterou natrefí. Bobbi se zotavuje ze svého zranění a Hunter je připraven pomstít se Wardovi.

ATCU jde stále po Lincolnovi, je po něm vyhlášeno pátrání. Lincoln požádá Daisy, aby mu pomohla. Coulson si domluví schůzku s Rosalind, aby jim Lincolna přenechala. Nakonec jí ho však přenechá on, protože potřebuje ochránit Daisy. Lincoln ale uteče a Coulson je donucen spolupracovat s ATCU. Hunter a May se setkají s mužem, který je jejich vstupenkou k Hydře. Hunter se však musí nejdříve zúčastnit souboje na život a na smrt, aby dokázal, že je Hydry hoden. Fitz se snaží pomoct Jemmě s aklimatizací a konečně ji vezme na slíbené rande.

May a Bobbi zahajují pátrání po von Struckerovi, který utekl z místa činu výbuchu, po kterém Andrew bojuje o svůj život. Po von Struckerovi pátrá i Ward, který chce von Struckera zabít. Coulson tráví den s Rosalind, která mu slíbila prohlídku ATCU. Daisy, Mack a Hunter mezitím prověřují své podezření týkající se identity Lashe. Fitz pracuje na způsobu, jak zachránit Willa, ale zatím se mu nedaří najít způsob, jak se k němu dostat.

May konfrontuje Andrewa ohledně jeho tajemství, což se vymkne kontrole. Lincoln kontaktuje Macka, aby mu sdělil, co se dozvěděl. Lash je někdo z S.H.I.E.L.D.u a je potřeba zjistit, kdo to je, dřív než bude pozdě. Daisy a Roselind probírají své různé pohledy na život Inhumans a nakonec si uvědomí, že svět není tak černobílý. Fitzovi se podaří získat nahrávky a fotky z telefonu Simmonsové, což ho přivede na novou stopu. S.H.I.E.L.D. se vrhá do akce na dopadnutí Lashe. Ward mezitím dál pokračuje ve svém plánu na zničení S.H.I.E.L.D.u a Coulsona.

Coulson bere Rosalind na prohlídku základny S.H.I.E.L.D.u, aby mohl infiltrovat ATCU a zjistit, co se tam skutečně děje. Na průzkum vyšle Bobbi a Huntera, kteří s pomocí zbytku týmu učiní šokující odhalení. Napětí mezi Fitzem a Simmons dovrší maxima a veškeré jejich pocity se dostanou na povrch. Ward mezitím začíná uvádět do chodu své plány a jeho prvním obětním beránkem se stává Andrew. Fitz a Simmons odhalí velmi důležitou informaci, která se týká nejen Willa, ale i celého S.H.I.E.L.D.u a Hydry.

Ward se začne mstít, čímž u Coulsona překročí veškeré meze. Coulson jmenuje Macka ředitelem S.H.I.E.L.D.u, aby ho v jeho nepřítomnosti zastoupil, protože se s Hunterem a Bobbi vydává na cestu zabít Warda. Fitz a Simmons se mezitím dostávají do spárů Hydry. Jsou mučeni, aby jim prozradili informaci, jak se dá z cizí planety dostat zpět.

Členové Hydry v čele s Wardem, Fitz a Coulson prošli portálem a snaží splnit misi včas, aby se stihli vrátit v momentě, kdy se portál znovu otevře. Fitz vyhledá Willa, aby mohl dodržet slib, který dal Jemmě. Společně vytvoří plán a vzdorují Hydře. Coulson je odhodlán najít Warda a pomstít smrt Rosalind. Jemma se mezitím snaží osvobodit za pomocí starého známého a celý tým S.H.I.E.L.D.u zaútočí na základnu Hydry, aby zachránili své agenty.