Celý tým kromě Fitze se ocitl ve vesmíru a nikdo z nich netuší, co se děje. Postupně nachází mrtvá těla a zároveň jsou v nebezpečí i oni sami. Brzy narazí na Virgila, který je podle všeho očekával. Krátce na to se seznámí s Dekem, který je zachrání z ošemetné situace a prozradí jim šokující informaci.

Deke vezme celý tým s sebou a vysvětluje jim, jak to u nich funguje. Kree všemu vládnou a lidé jsou jejich otroci, kteří musí poslouchat na slovo, jinak budou potrestáni. Daisy se vydává zachránit Macka a Yo-Yo, což se k Dekeově zděšení zvrtne. Coulson se snaží zjistit více o Virgilovi, s čímž mu pomáhá Tess, a Simmons se mezitím dostává do problémů.

Kasius čeká důležitou návštěvu Lady Bashy, jenže aby byl jeho záměr úspěšný, potřebuje pomoc Simmonsové. Přidělí ji k mladé Inhumance Abby, která se musí naučit získat kontrolu nad svými nově získanými schopnostmi. Daisy chce Simmonsovou zachránit, jenže potřebuje tablet, aby získala přístup. S tímto úkolem jí asistuje Yo-Yo. Coulson, May, Mack a Tess se mezitím vydávají zjisti více informací o tom, s kým Virgil komunikoval.

Deke prodal Daisy Kasiusovi a ihned se rozhodne Bashe demonstrovat její schopnosti. Daisy se v zajetí seznamuje s Benem, dalším Inhumanem, který dokáže lidem číst myšlenky. Kasius chce zjistit, zda jsou Daisy a Simmons jediné, kdo přicestoval z minulosti, a tak je obě vyslýchá a Ben má potvrdit, zda říkají pravdu. Mack a Yo-Yo dostanou mezitím úkol od Grilla, který se jim docela příčí. Nakonec jim pomůže Coulson, který je na misi s May a Dekem, jelikož se snaží zjistit více o tom, s kým Virgil komunikoval.

Zatímco celý tým cestoval v čase, Fitz zůstal na Zemi a byl zatčen. Byl podroben výslechu, ale jelikož sám nevěděl, co se přihodilo, nebyl vůbec nápomocný. Nakonec však uzavřel dohodu a získal přístup k informacím, aby zjistil, co se s jeho přáteli stalo. Mezitím se mu podařilo vyslat zašifrovanou zprávu Hunterovi, který mu přispěchal na pomoc a společně vymysleli plán na záchranu týmu.

Fitz se za pomoci své falešné identity a Enocha snaží dotáhnout do konce plán na záchranu týmu. Figuruje jako zájemce o koupi Daisy, která se má zúčastnit boje na smrt. Ještě před touto událostí však Kasius vypustí do arény jiné dva bojovníky, kterým půjde o život. Zároveň chce Kasius navýšit svou nabídku Inhumanů a nařídí terrigenezi mezi mladými. Tess a zbytek týmu se snaží pomoct, jak jen to půjde.

Daisy, Fitzovi a Jemmě se podaří utéct, ale Kasius s bratrem posílají Sinaru a Maston-Dara, aby je ihned našli. Jejich útěk se zkomplikuje, když je zničena jejich loď. Narazí ale na Deka, který tvrdí, že jim chce pomoct. Enoch mezitím hledá na povrchu May. Coulson, Yo-Yo a Mack skrývají Flinta, po kterém jdou Kree, kteří se nebojí jít přes mrtvoly.

Coulson, Daisy, Fitz, Simmonsová a Deke přežijí let a shledají se na Zephyru s May, Eunochem, Robin a ostatními. Snaží se od Robin zjistit, co ví o záchraně světa, jenže Robiina mysl je popletená a minulost, přítomnost i budoucnost jí splývají. Záblesky z jejích vzpomínek ukazují události z různých časových úseků. Kasius mezitím trestá obyvatele a vypustí na ně šváby, aby je pozabíjeli. Yo-Yo, Mack a Flint se snaží všechny zachránit.

Kasius chce Flinta získat za každou cenu a nebojí se použít radikálních metod. Ohroženy jsou životy všech lidí a Mack s Yo-Yo dělají vše pro to, aby je zachránili. Zbytek týmu se mezitím snaží opravit Zephyr, aby za nimi mohli doletět a vyzvednout je. Nastává ale bouře, která celou situaci komplikuje. Navíc dorazí i Sinara, kterou vyslal Kasius...

Enoch zůstává na Zephyru a snaží se všechno připravit na cestu zpět. Ostatní se mezitím vydávají pro Flinta, který je klíčem k jejich návratu. Potřebují, aby postavil monolit, který je vrátí do přítomnosti. Zephyr ale brzy infiltrují Kree a Deke se vydá Enochovi na pomoc. Tým zabezpečí Flinta, ale brzy se opět rozdělí, aby mohla Yo-Yo zachránit další přeživší. Kasius našel mrtvou Sinaru a rozhodne se pomstít její smrt.

Tým se vrátil zpět do současnosti, kde nachází svět v původním stavu. Jen jsou všichni nejhledanějšími zločinci v zemi. Krátce po příjezdu objeví signál, který vysílá do vesmíru. Všichni kromě Daisy se tak vydávají signál zastavit. Na místě se shledají s Piper, která netušila, co se s týmem stalo. Mezitím do současnosti z budoucnosti přicestuje také Deke, který si užívá zázraky života.

Výbuch, který zničil monolity, vytvořil trhlinu z dimenze strachu. Tou přichází do našeho světa všichni ti, ze kterých mají členové týmu největší strach. Jedná se o reálnou hrozbu, kterou je potřeba zastavit. Jediným řešením je však vydat se přímo ke zdroji a uzavřít trhlinu pomocí gravitonia. Coulson se obětuje a vydává s na záchrannou, a částečně sebevražednou misi, na které čelí různým překážkám.

Yo-Yo se stále zotavuje po své nehodě a tým se vydává hledat gravitonium, aby jí Fitz mohl sestavit nové ruce. Během pátrání narazí na Mackova bývalého spolužáka, který jim pomůže. Generálka Haleová mezitím drží Wernera von Struckera ve stejném zařízení, ve kterém se nachází i její dcera Ruby. Právě po ní chce, aby Wernera zmanipulovala, aby jí sdělil informace, po kterých touží.

Fitz a Simmonsová se snaží najít způsob, jak uzavřít trhlinu z dimenze strachu. Bohužel se stihne objevit další z jejich strachů, Doktor z Konstrukce, kterého se Fitz snaží zbavit. Doktor unese Daisy a chce jí vrátit její superschopnosti, aby mohla pomoci gravitonia trhlinu uzavřít. Coulson, Mayová a agentka Piperová mezitím dopadnou generálku Haleovou, ale jejich vítězství nemá dlouhého trvání, když zjistí, že Haleové skočili do pasti.

Před 28 lety byla Haleová společně s dalšími v posledním ročníku výcviku Hydry. Byla jednou z nejnadanějších studentů a Whitehall si ji vybral ke speciálnímu projektu, který Hydra chystala. V současnosti je tento projekt téměř u konce a Coulson, který se v zajetí Haleové o celé historii dozvídá, se snaží tento plán zastavit, jelikož zná následky. Daisy s ostatními se mezitím snaží přijít na to, kam Haleová Coulsona unesla.

Haleová stále drží Coulsona v zajetí a chce dotáhnout svůj plán do konce. Coulson přesvědčí Creela, že Haleová je lhářka a řekne mu pravdu o Talbotovi. Creel se rozhodne pomoct jim najít cestu ven. Daisy a May se mezitím vydávají za Robin, aby ji požádaly o pomoc s hledáním Coulsona. Mack má na starosti velení na základně. Daisy mu nařídila, aby Fitze nechal zavřeného, ale Yo-Yo s Jemmou se ho snaží přemluvit, aby ho pustil, protože Fitz má stopu, jak Coulsona vypátrat.

Ruby se vydává za Coulsonem a Talbotem, kteří utekli. Daisy s May a Dekem je jim díky malé Robin také na stopě. Fitz, Simmonsová a Yo-Yo mezitím našli Lighthouse a chystají se základnu infiltrovat. Stále věří, že se jim nemůže nic stát. Ruby učiní rozhodnutí, které ovlivní její budoucnost.

Ruby drží Fitze a Simmonsovou v zajetí a nutí je, aby opravili přístroj, který má naplnit její osud. Oba se zdráhají a snaží se získat více času, ale Ruby s von Struckerem jsou neoblomní. Haleová se obrací s prosbou o pomoc na Daisy, která se s týmem vydává Ruby zastavit. Talbot byl mezitím aktivován Hydrou a je odhodlaný dokončit svou misi.

Qovas zjistí, kde se Coulsonův tým ukrývá. Coulson základu uzamkne, ale Qovasovi "muži" se na základnu teleportují a jsou ochotní zabít kohokoliv, kdo jim bude stát v cestě ke gravitoniu. Talbot, který je na základně vězněn, se rozhodne k radikálnímu kroku. Daisy se mezitím vydává najít řešení, které by zachránilo Coulsonův život, což podle Yo-Yo znamená blížící se zkázu.

Talbot se s Coulsonem dopraví na loď Konfederace, kde donutí Qovase, aby před ním poklekl a vzal ho na setkání se všemi členy Konfederace, kde všem dokazuje svou moc. Coulson a Haleová se mu snaží otevřít oči, ale Talbot je přesvědčený, že se jim nedá věřit. Část týmu mezitím chystá plán na záchranu Coulsona, zatímco Fitz a Simmonsová pracují na příkaz Daisy na léku pro Coulsona, jehož klíčem by měly být ostatky Daisyiny matky, které vykopala a přinesla.

Daisy byla omráčena a unesena, ale podaří se jí utéct a pomoct zbytku týmu. Talbot je nyní posedlý vidinou hrdiny a neuvědomuje si, že se pro celý svět stává naopak hrozbou. Chce pojmout co nejvíce gravitonia, aby byl ještě silnější. Zamíří navštívit svou rodinu, aby synovi ukázal, jaký je z něj hrdina, ale dojde zde k incidentu s SHIELDem. May a Deke mají mezitím plné ruce práce s Qovasem. Fitz a Simmonsová pracují na léku pro Coulsona.

Tým diskutuje nad tím, zda zachránit Coulsona, nebo zastavit Talbota. May a Daisy vezmou věci do vlastních rukou a místo hlasování rozhodnou za všechny - záchrana Coulsona. Ten se krátce na to probudí a s jejich rozhodnutím nesouhlasí. Talbot se mezitím vydává do Chicaga, kde chce získat více gravitonia a je mu jedno, že po sobě zanechává nevinné oběti. S.H.I.E.L.D. se za ním vydává, aby ho zastavili a zachránili co nejvíce lidí, včetně Robin a Polly.

Agenti jsou roztroušeni po celé galaxii, kdy jeden tým operuje na Zemi a druhý letí do vesmíru najít Fitze. Zároveň společně pracují na tom, aby se vzpamatovali ze smrti Coulsona a znovu fungovali jako jeden tým.

Fitz a Enoch zápasí ve vesmíru, zatímco Sarge a jeho tým se posunují dále se svým tajemným plánem se Zemí.

Pro agenty je to bouřlivá noc na planetě Kitson. Zatímco Fitz a Enoch zkoušejí své štěstí v kasinu, v blízkosti Daisy a Simmonsové se objeví... mnohem zajímavější situace.

Yo-Yo a Keller se rozhodnou veřejně přiznat ke svému vztahu, parazitní cizinci ohrožují lidskou rasu a Sequoia shání bobu.

Sarge má May, se kterou má velké plány, neznámá Chronicomka Altarah má Daisy, Enocha a Simmons ovou a už tu máme dvě planety, které potřebují zachránit.

Fitz a Simmonsová se probojovali prostorem, časem a alternativní realitou, aby se navzájem našli. A teď jsou si blíže než kdy jindy. Přesto jim shledání naruší jejich vnitřní démoni.

Fitz a Simmonsová mají další problém, a to u hazardních her. Tajemný cizinec jim a Enochovi nabídne cestu domů. Mezitím se agenti obrací s prosbou o pomoc na Sarge.

Tajemná Izel prozradí Fitzovi a Simmonsové, jaké konkrétní předměty chce hledat na Zemi, zatímco Daisy a Yo-Yo pomáhají Sargeovi, aby zabránili Shrikům ve zničení světa.

Není čas na to, aby se celý tým začal bavit o tom, co u nich bylo nového a co se stalo, protože mají planetu, kterou musí zachránit.

Párty je u konce a tým si znovu musí začít věřit, protože budou čelit hrozící zkáze a nepříteli, který je blíž, než si myslí.

Ze všeho toho vyslýchání a tím, že jim nezbývá dost času, musí agenti čelit duchům své minulosti, aby se mohli pohnout kupředu. Dostanou agenti včas odpovědi, aby mohli zachránit nejen Macka a Yo-Yo, ale i celý svět?

Yo-Yo a Mack jsou stále zavření ve chrámu s Izel, zatímco agenti se spojí se Sargem, aby jí společně čelili. Mezitím Jemma, Fitz a Deke nachází způsob, jak se dostat ke chrámu, aniž by použili jakékoliv letadlo z výbavy S.H.I.E.L.D.u.

Čas se krátí a tým bude muset jít do pekla a zpět, aby zastavil konec všeho. Kdo přežije?

Agenti už vědí, na jaké straně stojí Sarge a snaží se zastavit jak jeho tak i Izel. Deke se snaží dostat k Mackovi a Daisy, zatímco Jemmu a Fitze čeká v Majáku nemilá návštěva.