Yo-Yo se stále zotavuje po své nehodě a tým se vydává hledat gravitonium, aby jí Fitz mohl sestavit nové ruce. Během pátrání narazí na Mackova bývalého spolužáka, který jim pomůže. Generálka Haleová mezitím drží Wernera von Struckera ve stejném zařízení, ve kterém se nachází i její dcera Ruby. Právě po ní chce, aby Wernera zmanipulovala, aby jí sdělil informace, po kterých touží.

Qovas zjistí, kde se Coulsonův tým ukrývá. Coulson základu uzamkne, ale Qovasovi "muži" se na základnu teleportují a jsou ochotní zabít kohokoliv, kdo jim bude stát v cestě ke gravitoniu. Talbot, který je na základně vězněn, se rozhodne k radikálnímu kroku. Daisy se mezitím vydává najít řešení, které by zachránilo Coulsonův život, což podle Yo-Yo znamená blížící se zkázu.