Fitz a Simmonsová se snaží najít způsob, jak uzavřít trhlinu z dimenze strachu. Bohužel se stihne objevit další z jejich strachů, Doktor z Konstrukce, kterého se Fitz snaží zbavit. Doktor unese Daisy a chce jí vrátit její superschopnosti, aby mohla pomoci gravitonia trhlinu uzavřít. Coulson, Mayová a agentka Piperová mezitím dopadnou generálku Haleovou, ale jejich vítězství nemá dlouhého trvání, když zjistí, že Haleové skočili do pasti.

Před 28 lety byla Haleová společně s dalšími v posledním ročníku výcviku Hydry. Byla jednou z nejnadanějších studentů a Whitehall si ji vybral ke speciálnímu projektu, který Hydra chystala. V současnosti je tento projekt téměř u konce a Coulson, který se v zajetí Haleové o celé historii dozvídá, se snaží tento plán zastavit, jelikož zná následky. Daisy s ostatními se mezitím snaží přijít na to, kam Haleová Coulsona unesla.

Ruby drží Fitze a Simmonsovou v zajetí a nutí je, aby opravili přístroj, který má naplnit její osud. Oba se zdráhají a snaží se získat více času, ale Ruby s von Struckerem jsou neoblomní. Haleová se obrací s prosbou o pomoc na Daisy, která se s týmem vydává Ruby zastavit. Talbot byl mezitím aktivován Hydrou a je odhodlaný dokončit svou misi.

Qovas zjistí, kde se Coulsonův tým ukrývá. Coulson základu uzamkne, ale Qovasovi "muži" se na základnu teleportují a jsou ochotní zabít kohokoliv, kdo jim bude stát v cestě ke gravitoniu. Talbot, který je na základně vězněn, se rozhodne k radikálnímu kroku. Daisy se mezitím vydává najít řešení, které by zachránilo Coulsonův život, což podle Yo-Yo znamená blížící se zkázu.

Talbot se s Coulsonem dopraví na loď Konfederace, kde donutí Qovase, aby před ním poklekl a vzal ho na setkání se všemi členy Konfederace, kde všem dokazuje svou moc. Coulson a Haleová se mu snaží otevřít oči, ale Talbot je přesvědčený, že se jim nedá věřit. Část týmu mezitím chystá plán na záchranu Coulsona, zatímco Fitz a Simmonsová pracují na příkaz Daisy na léku pro Coulsona, jehož klíčem by měly být ostatky Daisyiny matky, které vykopala a přinesla.

Daisy byla omráčena a unesena, ale podaří se jí utéct a pomoct zbytku týmu. Talbot je nyní posedlý vidinou hrdiny a neuvědomuje si, že se pro celý svět stává naopak hrozbou. Chce pojmout co nejvíce gravitonia, aby byl ještě silnější. Zamíří navštívit svou rodinu, aby synovi ukázal, jaký je z něj hrdina, ale dojde zde k incidentu s SHIELDem. May a Deke mají mezitím plné ruce práce s Qovasem. Fitz a Simmonsová pracují na léku pro Coulsona.