Agenti jsou roztroušeni po celé galaxii, kdy jeden tým operuje na Zemi a druhý letí do vesmíru najít Fitze. Zároveň společně pracují na tom, aby se vzpamatovali ze smrti Coulsona a znovu fungovali jako jeden tým.

Fitz a Enoch zápasí ve vesmíru, zatímco Sarge a jeho tým se posunují dále se svým tajemným plánem se Zemí.

Pro agenty je to bouřlivá noc na planetě Kitson. Zatímco Fitz a Enoch zkoušejí své štěstí v kasinu, v blízkosti Daisy a Simmonsové se objeví... mnohem zajímavější situace.

Yo-Yo a Keller se rozhodnou veřejně přiznat ke svému vztahu, parazitní cizinci ohrožují lidskou rasu a Sequoia shání bobu.

Sarge má May, se kterou má velké plány, neznámá Chronicomka Altarah má Daisy, Enocha a Simmons ovou a už tu máme dvě planety, které potřebují zachránit.

Fitz a Simmonsová se probojovali prostorem, časem a alternativní realitou, aby se navzájem našli. A teď jsou si blíže než kdy jindy. Přesto jim shledání naruší jejich vnitřní démoni.

Fitz a Simmonsová mají další problém, a to u hazardních her. Tajemný cizinec jim a Enochovi nabídne cestu domů. Mezitím se agenti obrací s prosbou o pomoc na Sarge.

Tajemná Izel prozradí Fitzovi a Simmonsové, jaké konkrétní předměty chce hledat na Zemi, zatímco Daisy a Yo-Yo pomáhají Sargeovi, aby zabránili Shrikům ve zničení světa.

Není čas na to, aby se celý tým začal bavit o tom, co u nich bylo nového a co se stalo, protože mají planetu, kterou musí zachránit.

Párty je u konce a tým si znovu musí začít věřit, protože budou čelit hrozící zkáze a nepříteli, který je blíž, než si myslí.

Ze všeho toho vyslýchání a tím, že jim nezbývá dost času, musí agenti čelit duchům své minulosti, aby se mohli pohnout kupředu. Dostanou agenti včas odpovědi, aby mohli zachránit nejen Macka a Yo-Yo, ale i celý svět?

Yo-Yo a Mack jsou stále zavření ve chrámu s Izel, zatímco agenti se spojí se Sargem, aby jí společně čelili. Mezitím Jemma, Fitz a Deke nachází způsob, jak se dostat ke chrámu, aniž by použili jakékoliv letadlo z výbavy S.H.I.E.L.D.u.

Čas se krátí a tým bude muset jít do pekla a zpět, aby zastavil konec všeho. Kdo přežije?

Agenti už vědí, na jaké straně stojí Sarge a snaží se zastavit jak jeho tak i Izel. Deke se snaží dostat k Mackovi a Daisy, zatímco Jemmu a Fitze čeká v Majáku nemilá návštěva.