Malick se hrozí budoucnosti, kterou spatřil. Tíží ho také svědomí kvůli minulosti, kdy po smrti svého otce zradil bratra. Také ho zajímá, zda si Hive uchovává vzpomínky svých předchozích hostitelů. Zbytek týmu mezitím polapí Giyeru, který nyní spolupracuje s Hivem, ovšem tento jejich krok má nemilé následky.

S.H.I.E.L.D. se snaží vypátrat, kde se Hive s Daisy a ostatními Inhumans ukrývají, což se jim nakonec povede. Vybaven nejlepšími zbraněmi je vyslán tým agentů, který má za úkol Hivea zabít. Mack věří, že Daisy je částečně stále na jejich straně a chce ji zachránit. Lincoln je pro záchranu Daisy ochoten obětovat i vlastní život. Hive se mezitím snaží proměnit své kandidáty v Inhumans, ale k tomuto úkonu potřebuje krev žijícího Kree...