Mace a Coulson se vydávají v utajení k Hydře na záchrannou misi, aby vysvobodili Daisy. Coulson však zjistí, že v budově jsou vězněni jeho studenti, kterým Hydra vymývá mozky, a chce je za každou cenu zachránit. K tomu všemu musí čelit May, která má rozkazy zabít Mace. Daisy je mezitím mučena a Aida jí nabízí dohodu - když všeho nechá a rozhodne se zůstat v Konstrukci, vytvoří jí Aida falešné vzpomínky a vrátí jí do života Lincolna. Ward mezitím zpochybňuje Jemmu a její verzi skutečné reality. Fitz začíná přehodnocovat své rozhodnutí zabít Agnes, ale jeho otec, se kterým v této realitě vyrůstal, ho ubezpečuje, že učinil správně.

Daisy nabyla své schopnosti Inhumana a společně s May uteče ze základny Hydry. Ještě předtím však zaútočí na Aidu, která skončí se zlomenou páteří. Fitz zuří a touží po pomstě. Aida ho však urguje, aby dokončil projekt, díky kterému získá lidské tělo. Simmons s Tripem se vydávají na místo, kde by se měl stroj nacházet. May se přidává na stranu S.H.I.E.L.D.u a pomáhá jim odhalit, co je ve skutečnosti Hydra zač, aby tak otevřeli oči i veřejnosti.

Daisy od Radcliffa zjistila, jak se mohou dostat zpět do své reality, ale musí si pospíšit. Plánuje dostat všechny své přátele na místo úniku, jen Fitze nebudou mít čas přesvědčit. To se nelíbí Jemmě a rozhodne se s ním promluvit sama. Narazí však na jeho otce a celá situace se zkomplikuje. Aida mezitím dokončuje svůj plán na tvorbu skutečného těla a Ivanov útočí na letadlo S.H.I.E.L.D.u.