Nachdem Charlie, Miles, Aaron und Nora Maggie begraben haben, konzentrieren sie sich wieder auf Dannys Suche und brechen nach Noblesville auf. Dort erfahren sie, dass Monroe im Besitz eines Zuges ist, mit dem er Danny nach Philadelphia bringen lassen möchte - nichtsahnend, dass Monroe in Philadelphia Charlies Mutter Rachel gefangen hält und er Danny als Druckmittel einsetzen möchte, um von Rachel endlich Informationen über den Blackout zu erhalten.

Nachdem Dr. Jane Warren Rachel schweren Herzes sämtliche Informationen mitgeteilt hat, die sie benötigt, um den Strom wieder einzuschalten, machen Rachel und Aaron sich auf den Weg zu einem Tower, von dem aus der Strom reguliert wird. Bei einem Zwischenstopp in einer Kleinstadt glaubt Aaron plötzlich, seine Ehefrau Priscilla von Weitem auf einem Marktplatz gesehen zu haben. Nach stundenlanger Suche entdeckt er sie tatsächlich mit einem anderen Mann in einer Bar. Im Gegensatz zu Aaron ist Priscilla jedoch alles andere als begeistert von dem unverhofften Wiedersehen. Sie ist nicht einmal zu einem Gespräch mit Aaron bereit, da sie mittlerweile ein neues Leben angefangen hat, nachdem Aaron sie vor all den Jahren einfach wehrlos zurückgelassen hat. Folgt Aaron Priscillas Aufforderung zu gehen oder geht er seinem Verdacht, dass seine Frau ihm etwas verschweigt, nach? Miles’ neue Truppen, die sich sowohl aus Rebellen als auch aus Soldaten der Georgia Föderation zusammensetzen, kämpfen erfolgreich gegen die Miliz. Monroe erkennt, dass sie eine ernsthafte Bedrohung für ihn darstellen, weshalb es für ihn oberste Priorität hat, Miles zu töten. Da es Monroe jedoch nicht gelingen würde, Miles aufzuspüren, versucht er ihn, in ihre alte Heimatstadt zu locken und droht Miles damit, ansonsten jeden einzelnen Bürger umzubringen, angefangen bei der hübschen Emma, in die damals sowohl Miles als auch Monroe verliebt waren. Während Miles sich unverzüglich auf den Weg in seine alte Heimatstadt macht, ohne Charlie und Nora zu informieren, trifft Monroe auf Emma, die ihm nach all den Jahren etwas gestehen muss …