Reese a Shawová se zabývají jistým Walterem Dangem, který se vydává za detektiva a snaží se vyřešit vraždu Abela Mindlera, který podle autorit spáchal sebevraždu. Bohužel ho to dostává do nezáviděníhodné situace a ocitá se uprostřed války gangů.

Finch míří na konferenci do Hong Kongu, aby přednesl svou práci. Narazí zde na zajímavou ženu jménem Elizabeth Bridgesová, se kterou si padne do oka...

Reese s Fuscem se zaměřují na ženu jménem Frankie Wellsová, která je, jak později zjistí, lovkyní lidí, a momentálně se pokouší polapit muže, který jí zabil bratra. Finch se opět setkává s Elizabeth Bridgesovou, která má brzy odevzdat software, do nějž Finch umístil virus, který má nyní v úmyslu aktivovat. Root mu v tom chce zabránit, protože ví, že by tak na sebe upoutal Samaritánovu pozornost.

Stroj je opět v provozu, Finch a Root ale pochybují o jeho funkčnosti. Prvním problémem je chyba při rozpoznávání tváří, to však není ten největší problém. Zatímco Finch s Root spravují svou umělou inteligenci, Fusco a Reese se vydávají do ulic. Stroj poskytl třicet nových čísel, jenže s každým dalším se zjišťuje, že dané osoby nejsou v ohrožení.