Anna er godt i gang med sin uddannelse som forhandler, men det er ikke helt så let, som hun havde troet, til trods for at hun er den bedste i sin klasse, vil forhandlingslederen ikke slippe hende løs som forhandler.

Samtidig er der mange andre omkring Anna, som har bedre held med at lykkedes. Hendes fars bog udkommer snart, Mikala bliver optaget på politiets lederkursus, mens Jan har fundet sig en lesbisk kvinde at få barn med, og pludselig bliver lejligheden lige lille nok til Anna og Martin, der mere eller mindre også er flyttet ind - så Anna og Martin overvejer at flytte sammen.

På Bellahøj starter tre nye betjente. Anna skal køre med den ene, Karim, og de kommer hurtigt ud for en ret dramatisk situation, da en narkoman tager en ansat som gidsel i en kiosk. Anna får brug for alt, hun har lært på forhandler kurset, og det lykkedes hende at få gidslet fri, men pludselig er hun selv gidsel. Pludselig bliver butikken dog stormet af aktionsstyrken og narkoman anholdes.

Selvom forhandlingslederen ikke var glad for, at Anna bragte sig selv som gidsel, så vil han gerne have hende med i gruppen af forhandlere.

Anna og Mikala bliver vidner til en drive-by-shooting, hvor en tilfældig kvinde bliver hårdt såret og senere dør. Eva tror dog ikke, at det var meningen, at kvinden skulle dø, men at de derimod gik efter en indvandrer, Ali, som også var på stedet - Han er tidligere medlem af Black Cobra, og Eva tror, det var et internt opgør, men Ali vil intet sige.

Samtidig har Martin sidste dag på stationen, men han kan ikke vænne sig til tanken om ikke længere at skulle være hos politiet, og under hans afskedsarrangement på stationen går han pludselig - og Anna kan ikke komme i kontakt med ham.

På en patrulje eftersætter Anna og Mikala en bil med tre indvandrer, som er eftersøgt i forbindelse med drabet. Den ene, Hassan, slipper væk, men det lykkedes Mikala at true en af de andre til at fortælle, at det var Hassan, som skød - og at han også har skudt Ali, der ligger død i bagagerummet på bilen.

Jagten på Alexanders kidnappere fortsætter i Sverige, hvor de har skiftet til en lastbil. Anna skal samarbejde med den svenske forhandler Daniel, som hun kender fra sin uddannelse. De får lastbilen ledt ad nogle skovveje og det lykkedes dem at få kidnapperne til at stoppe ved en tankstation, men da indsatsstyrken forsøger at storme lastbilen, skyder kidnapperne en af betjentene og flygter til en lille hytte, hvor de barrikaderer sig.

Anna er tæt på at få forhandlet Alexander ud, men Daniel tør ikke tage nogen chancer og sender indsatsstyrken ind, som skyder og dræber den ene kidnapper, anholder to andre og befrier Alexander. Anna er dog noget fortørnet over, at Daniel giver signal til at skyde en mand, som hun er ved at forhandle til, men han fortæller hende om en lignende sag fra Tyskland, hvor kidnapperne skød barnet, da politiet rykkede ind - det kunne han bare ikke fortælle hende, fordi hun er forhandler. En forklaring, som Anna lidt modvilligt godtager.

Mikala forsøger at holde sin søn, Tobias, hjemme fra fest, men om aftenen stikker han og vennen, Claes, af og tager til fest. Pludselig bliver Mikala dog ringet fra skolen, der fortæller, at Tobias er kørt på hospitalet efter at have indtaget nogle farlige piller. Mikala er sikker på, at Jimmy har noget med det at gøre, så hun tager ud på skolen for at tale med ham. Med sin pistol truer hun ham til at fortælle, hvem hans chef er - Coco.

Mikala forsøger at ringe til Tobias, men han tager ikke telefonen. Samtidig kører hun ud for at tale med Jimmy, der måske ved noget, men da hun finder ham, forsøger han at flygte, så hun skyder ham med en pistol, der viser sig at være stjålet fra kosterrummet på politistationen. Hun får Jimmy ind i sin bil, og han guider hende til et på Amager, hvor Mikala finder det laboratorium, som fremstiller pillerne. Hun sætter ild til det, men i det samme kommer pusheren og slår hende ned - Da det går op for ham, at laboratoriet brænder, løber han derind, mens Mikala løber ud og kort efter sprænger det i luften.

Imens efterlyses Mikala over radioen, og da laboratoriet sprænges, kører Anna med en stor politistyrke dertil - I mellemtiden er Mikala dog set komme hjem, og Anna kører dertil med forhandlerlederen, Mark, der skal forhandle med hende. Anna er dog sikker på, at en venindesnak kan få Mikala til at komme ud, men det vil Mark ikke gå med til. Anna sniger sig alligevel ind og får talt med Mikala - Meget modvilligt anholder Anna hende, og sammen kommer de ud.

Luften mellem Kim og Karim er fortsat tynd, mens Kim har taget Louise tilbage igen - Han finder dog ud af, at hun ikke elsker ham rigtigt, og afslutter forholdet til hende. I stedet tager han en julevagt med Karim, som han giver eller lille gave - en nissehue, men Karim har også en gave til Kim - Et Wunderbaum.

I fængslet holder Mikala jul med børnene og manden Thomas, der netop har solgt bilen og tager lån i huset, så de alle kan tage på jordomrejse, når Mikala om 1 år kommer ud af fængslet. Anna holder jul med Jan og Therese, Mads, Mikkel og hendes far, der har Eva med. Pludselig ringer det på døren, og Anna bliver noget overrasket, da hun åbner døren - Det er Martin.