Raylan realizes he wasn't the sole target of an attempted assassination, and confronts the unlikely culprit once and for all.

The arrival of a Detroit mobster in Lexington puts Raylan on a collision course with a sadistic Dixie Mafia hit man. Raylan also has another altercation with Boyd.

Raylan squares off with a pair of merciless Detroit hit men. The battle between Boyd and Quarles comes to a head.

Loretta und Derrick haben Rodney „Hot Rod“ Dunham bei einem Deal über’s Ohr gehauen und sich damit einen mächtigen Feind gemacht. Als Derrick verschwindet, macht sich Raylan auf die Suche.

Ava wird im Gefängnis fast von einem Wärter vergewaltigt Raylan erfährt von Art und Vasquez, dass Wade Messer ein V-Mann ist. Deweys Versuch Wade Messer umzubringen, geht ziemlich in die Hose, und Dewey verirrt sich im Wald auf der Suche nach dem schwer verletzten Wade. Als Wade schließlich, mit mehr oder weniger unfreiwilliger Hilfe von Boyd, tot aufgefunden wird, hat Raylan gleich die Crowes in Verdacht.

Art stolpert über Elias Markos, Theo Tonins rechte Hand, während er in Detroit den Tod von Nicky Augustine untersucht. Boyd begleicht mit Lee Paxton, Sheriff Mooney und seinem Cousin Johnny ein paar offene Rechnungen. Raylan versucht mit allen Mitteln, die Crowes aus Harlan zu vertreiben.

Nach einem Besuch bei den Crowes wird Alison von Danny Crow mit seinem Truck von der Straße abgedrängt. Raylan gefällt das natürlich gar nicht, und er möchte Danny das heimzahlen. Rachel begleitet ihn zu den Crowes, um ihn im Notfall zurückhalten zu können. Boyd bemüht alte Verbindungen, um Schutz für Ava im Gefängnis zu arrangieren, was leider nicht ganz so läuft wie erhofft.

Raylan fliegt nach Memphis, um mit Hot Rod zu sprechen, nachdem dessen Männer in Mexiko tot aufgefunden wurden. Die Situation in Harlan ist angespannt, während Boyd und Darryl auf ihre Drogenlieferung warten, die in zwei Schrottautos versteckt ist. Boyd und Ava lassen sich auf einen Deal ein, um ihre Drogen ins Gefängnis schmuggeln zu können, aber es ergeben sich Schwierigkeiten.