Baltimore je jako každé jiné velkoměsto prohnilé, plné drog, násilí a korupce. - Jednoho dne se detektiv McNulty zastaví u soudu, aby sledoval výrok soudce ohledně případu, na kterém on a jeho kolegové pracovali. Jaké je ale jeho překvapení, když porota rozhodne o nevině mladíka, který byl souzen za vraždu. Všechno to vypadalo slibně, ale na klíčová svědkyně změnila během přelíčení svou výpověď a vrah byl propuštěn.

Svědek v Barksdalově případě byl zavražděn. Kromě McNultyho to vůbec nikdo nebere vážně. McNulty naléhá na Danielse, aby byl případ řešen s větší důstojností. Ale jde to vůbec, když jako kancelář jim byl přidělen promáčený sklad ve sklepě a do týmu dostali ty nejhorší lidi, kterých se ostatní oddělení snažili zbavit.

Policie pokračuje ve sledování D'Angelova okrsku a tipuje lidi. Konečně se jim podaří získat fotografii Avona Barksdala. Daniels dostává od návladního příkaz k razii a nějakému tomu zatčení. McNulty se razie odmítne účastnit, protože to v podstatě zničí jejich práci.

Bodie se chystá proklouznout kolem ochranky a uniknout z vězení. Mezitím Herc a Carver pokračují svým odpadlickým způsobem v cestě do Marlbora najít Bodieho a zbít ho, aby jim dal informace o případu. Když se tam dostanou, Herc změní postoj hned poté, co se setká s Bodieho babičkou. Avon Barksdale je rozčílen, když je jeho zboží ukradeno a instruuje Stinkuma, Wee-beye a Stringera, aby zdvojnásobili odměnu pro toho, kdo odstraní Omara a jeho skupinu.

Brandonovo zkrvavené tělo bylo nalezeno na pozemku vedle domu, kde shodou okolností bydlí Poot a Wallace. Wallace to nahlásí D'Angelovi a zároveň se mu pokouší vysvětlit, jak ho pohled na Brandonovo tělo rozhodil. D'Angelo mu doporučí, ať se s tím zkrátka vyrovná, ale Wallace to nevidí tak jednoduše. Ještě více ho znepokojí odměna, kterou jim Avon vyplatí za zneškodnění Brandona.

Greggsová, Carver, Herc, a Sydnor chytí běžce, který má u sebe zásilku drog pro sklad v Pitu. Teď, když o jejich skladu ví policie, se rozzuřený Avon zeptá D'Angela, kdo práská. D'Angelo však tvrzení, že je mezi jeho lidmi práskač popírá. Stringer přikazuje D'Angelovi a jeho lidem, aby volali z telefonních budek o blok dál a žádnou z nich nepoužili dvakrát. Potom mají telephony vytrhnout. To má samozřejmě detektivům znemožnit odposlechy.

McNulty navrhne svým synům, že si zahrají na špióny. Objektem jejich zájmu je Stringer Bell. Chlapci získají díky vynaloženému úsilí evidenční číslo značky na Bellově autě. Greggsová a Carver dopadnou řidiče, který vyzvedává velké množství peněz z věžáků. Následně jsou však na příkaz zástupce komisaře nuceni peníze vrátit. Avon se dozví o Orlandově záměru rozjet špinavý vedlejšák a vysvětlí mu, že to rozhodně není dobrý nápad.

Freamon nařídí Sydnorovi a Prezovi, aby začali pátrat po Barksdaleově toku peněz. Odhalí obvyklé vazby na fiktivní firmy, ale najdou také velké množství příspěvků politikům. Herc a Carver dostanou Wee-Beye, který má u sebe dvaadvacet tisíc dolarů, ale nahlásí jich jenom patnáct. Poručík Daniels sit toho rozdílu všimne a nařídí jim, aby zbytek peněz do zítřejšího nástupu odevzdali. Proposition Joe dostane od Omara nabídku - výměnou za číslo Barksdaleova pageru mu Omar odevzdá zboží, který Barksdaleovi nedávno ukradl.

Poté, co Bubbles vydrží tři dny bez drog, získá dobrou radu od bývalého narkomana Walona a zároveň příslib pomoci od detektiva Greggse. Když Omarovi nevyjde Barksdalova vražda, Stringer stanoví pro Barksdala nová pravidla - žádný telefon, žádné kreditní karty, nové číslo na pager a kdokoliv bude Barksdala shánět, můsí nejdříve kontatktovat Stringera. Zároveň pošlou Omarovi nabídku příměří.

Odposlechy začínají přinášet informace o Barksdaleově organizaci. Stringer s Avonem nostalgicky rozjímají, jak dlouhou se jim podařilo ujít cestu. McNulty nachází klíčový díl skládačky na velmi nečekaném místě. Colvin hazarduje se svým osudem a za zády starosty legalizuje ve svém okrsku v rámci projektu Amsterdam prodej drog, přičemž se snaží ochránit své muže před možnými následky. Bubbles zvažuje nového partnera.

Carcettiho policejní plán unikne do tisku, což vyvolá paniku. Marlo potřebuje pomoc od Proposition Joa. Whiting s Klebanowem zvednou zaměstnance redakce ze židlí. Michael potřebuje na chvíli vypnout a zmizet ze svého rohu, proto vezme Dukieho a malého Buga na výlet. McNulty se potká s Almou a poskytne jí informace pro článek, ze kterého ale nakonec skoro nic není. McNulty svůj plán představí Freamanovi.