In Wisconsin gibt es eine Serie von mysteriösen Todesfällen, bei denen die Opfer ertrunken sein sollen. Alle sind im Lake Manitoc ums Leben gekommen, die Leichen wurden jedoch nie gefunden. Sam und Dean beginnen sich in der Stadt umzuhören und lernen Lucas kennen, einen kleinen Jungen, dessen Vater ebenfalls in dem See ums Leben gekommen ist. Lucas ist verstört und redet seit dem Unglück kein Wort. Als er Dean ein selbst gezeichnetes Bild überreicht, wird den Brüdern bewusst, dass Lucas über seherische Fähigkeiten verfügt. Lucas scheint die Orte des nächsten Todesfalls vorahnen zu können. Die Suche nach der richtigen Spur wird für Sam und Dean zu einem Rennen gegen die Zeit.

Zwei Leviathane geben sich in der Gestalt der Winchester-Brüder einer Blutorgie hin. In der Folge stehen Dean und Sam auf der Fahndungsliste des FBI. Um den Ermittlern zu entkommen und die Doppelgänger auszuschalten, müssen die Brüder untertauchen. Frank Deveraux, ein Freund von Bobby, soll ihnen dabei helfen.