Ross dostal opičku jménem Marcel...

Přátelé se dohodnou, že budou slavit Silvestra jen v šesti. Phoebe zpívá své písně v kavárně, když vtom ji přeruší dva muži – a jeden z nich se do Phoebe zamiluje. A protože on jí také není lhostejný, pozve ho Phoebe na oslavu. Chandler zve Janice a Joey svoji známou z obchodu. Ross přichází na večírek s Marcelem a Monika si pozvala svého bývalého přítele Bobbyho. Rachel spěchá na letiště přivítat Paola, ale zjistí, že zmeškal letadlo… Phoebe je smutná, protože její nový přítel musí odcestovat do Minska...

Všichni přátelé nakonec zůstávají na oslavě bez svých partnerů...