Ein Undercover-Agent der Hellsing-Organisation erhält den Auftrag, einen zwielichtigen Vampirclub zu unterwandern. Doch bald findet man ihn gepfählt in der Themse. Hinter dieser grausamen Tat stecken die Valentine-Brüder, die es sich zum Ziel gemacht haben, die Hellsing-Organisation zu zerstören.

Die Ghouls der Valentine-Brüder verwüsten die Räume der Hellsing-Organisation. Yan Valentine beschimpft Integra über Funk, während sich sein Bruder Luke auf den Weg macht, um den Super-Vampir Alucard zu töten. Walter und Seras kämpfen mit allen Mitteln gegen die schier übermächtigen Ghouls.