Ve výzkumném středisku genetiky dojde k podivné loupeži. Skupina útočníků ukradne hluboko zmrazené lidské hlavy. Stráž jednoho z nich zastřelí. Z jeho těla vytéká nejen krev, ale také rtuť. Walter si uvědomí, že top zřejmě má souvislost s paralelním světem a dělá vše pro to, aby si Olivia vybavila návštěvu tohoto světa. Agentka si postupně začíná vzpomínat, jak byla varována, že útočníci z paralelního světa hledají osobu, která je schopna otevřít bránu mezi světy. A že dojde ke střetu těchto světů. Přístroj, pomocí kterého útočníci na sebe berou podobu svých obětí, zkoumá Peter a lidé z Massive Dynamic. Výsledek, ke kterému dojdou, je šokující...

Olivie vyšetřuje případ vědce, hospitalizovaného v ústavu pro duševně nemocné, kterému kdosi prováděl improvizovanou mozkovou operaci. Olivie si uvědomí, že operovaný vědec nebude sám. Brzy zjistí, že existují i další podobně postižené osoby. Mozkovou operaci jim prováděl člověk jménem Newton, který se snaží otevřít dveře mezi paralelními světy. Jeho kolegyně lékařka manipulovala i s Walterovým mozkem. Newton se ho snaží donutit, aby mu pomohl otevřít dveře mezi paralelními světy. Naštěstí se na místě včas objeví Olivia a Peter.

Mladý pár kouří marihuanu v autě, když slyší podivné zvuky z opuštěné budovy. Když se mladík rozhodne zjistit, co se děje, je zabit a jeden měňavec na sebe vezme jeho podobu. Stejně dopadne i jeho přítelkyně. Tým se vydává na místo činu. V budově naleznou třetího měňavce a Walter ho vezme do laboratoře na prozkoumání. Díky narušení z druhého vesmíru experti z Massive Dynamic zjistí, že se následující den něco stane. Dozvíme se také, jak opravdu zemřela Peterova matka...

V restauraci ve washingtonském Noyo County si Peter dává zákusek a domlouvá rande se servírkou, která je po službě unesena z parkoviště. Šerifka Mathisová a zástupce Ferguson chtějí Petera vyslechnout, mezitím je ale nalezena dívčina mrtvola. Je jasné, že jí byl z mozku odstraněn kousek spánkového laloku. Vzápětí je unesen zástupce šerifa Ferguson a Peter s Mathisovou se rozhodnou najít ho. Najde se tělo mladé Gwynn. Vše nasvědčuje tomu, že zastavila policistovi. Možná Fergusonovi nebo někomu, kdo se za něj vydával – měňavec.

Nová záhada, tentokrát v naší realitě se točí okolo podivné krabice, která podle všeho uvádí lidi do transu a následně je zabíjí. Mezi tím pak Walter a Nina společně odhalují šokující zjištění při čtení poslední vůle Williama Bella.

Název této epizody vychází ze slavné sci-fi novely amerického spisovatele Philipa K. Dicka Sní androidi o elektrických ovečkách? (Do Androids Dream of Electric Sheep?) z roku 1968, která byla o čtrnáct let později zfilmována režisérem Ridley Scottem v dnes již kultovní snímek Blade Runner.