Mladý pár kouří marihuanu v autě, když slyší podivné zvuky z opuštěné budovy. Když se mladík rozhodne zjistit, co se děje, je zabit a jeden měňavec na sebe vezme jeho podobu. Stejně dopadne i jeho přítelkyně. Tým se vydává na místo činu. V budově naleznou třetího měňavce a Walter ho vezme do laboratoře na prozkoumání. Díky narušení z druhého vesmíru experti z Massive Dynamic zjistí, že se následující den něco stane. Dozvíme se také, jak opravdu zemřela Peterova matka...