Zaklínač Geralt náhodně zachrání život Calanthé, královně Cintry a její dceři Pavettě. Z vděčnosti je pak pozván na královský dvůr. Na hradě všichni čekají, komu připadne ruka princezny Pavetty. Zájemců je dost. Jedním z nich je tajemný netvor, Ježek z Erlenwaldu. Poradci královny prosí Geralta, aby se za ním vypravil. Zaklínač nejdříve zjišťuje, zda právě on jen tajemné monstrum vkrádající se v noci do královských komnat, chráněné silnou magií. Přitom zjistí, že princezna Pavetta tajemnému muži náleží díky tradicemi hájenému zákonu prvního překvapení. Ježek z Erlenwaldu před léty zachránil život jejímu otci. Vděčný král slíbil svému zachránci, že mu dá to, co nalezne doma po svém návratu. Byla to právě jeho narozená dcera. Na hlučné hostině jsou přítomni kandidáti o ruku Pavetty. Když se zde objeví Ježek v brnění musí čelit zákeřné přesile. V tu chvíli se Geralt musí rozhodnout podle vlastního svědomí…

Zaklínač Geralt přijíždí do města Wyzimy, jejíž obyvatelé žijí v neustálém strachu před netvorem, který běsní v ulicích každou noc. Král Foltest hledá odvážlivce, který by tomu učinil přítrž. Věc má ale háček: netvor přitom nesmí ztratit ani o vlásek ze své hlavy. V jeho těle je „ukryta“ králova dcera. Geralt se také dozví o intrikách a spiknutí v královském paláci, jehož cílem je svrhnout nemilovaného vládce Foltesta z trůnu. Nechce se plést mezi znepřátelené strany, ale rozhodne se, že těžký souboj s netvorem podstoupí. Zápas pro něj naštěstí končí vítězstvím. Těžce raněný Geralt si odjíždí léčit své rány do svatyně Melitele a na cestě se ujímá chlapce – sirotka. Pod péčí matky představené, Nenneke se mu pomalu vrací ztracené síly a zdraví. Má při tom dostatek času zamyslet se nad posláním zaklínače. Později Geralt odjíždí do Cintry, kde po smrti princezny Pavetty a jejího muže vládne smutek.

Geralt s velkou nadějí odjíždí k místu, kde má být ukryta princezna Ciri. Intrikán Falwick zatím objeví, že někdo má v úmyslu překazit jeho plány. V přestrojení za rytíře se Zaklínač vydává do krčmy. V zápase s početně silnějšími rytíři Bílé Růže a jejich pacholky nečekaně pobíjí všechny nepřátele. Přátelsky naladění elfové se ujímají dětí, které uvězněnil Falwick. Malou Ciri mezi nimi však nenaleznou. Zaklínač je přesvědčen, že dívce se podařilo uniknout. Uprostřed těl poražených nepřátelských rytířů čeká Geralt na příjezd Falwicka a vyslance císaře.