Rumburakovo sebevědomí je stále neotřesitelné, ale jeho zlotřilé plány s princeznou Arabelou mu zatím nevycházejí, neboť princezna mu dokáže uniknout do říše lidí.

Arabela si zatím užívá svobodu ve světě lidí. S Petrem se více sbližují, ale Rumburak už vymýšlí plány, jak ji dostat.

Petr se dostane do světa pohádek, kde ho princezna Xénie dostatečně využije. Král i pan Vigo jsou velice rozrušeni z psychiatrické léčebny a Rumburak zjišťuje, kde se ocitá.

Děti zjistí k čemu je kouzelný plášť. Pohádkové bytosti jsou více a více rozčilení z jednání Xénie a chtějí se bouřit. Ve světě lidí je všechno zmatečné a nevypočitatelné.

Petr už má namále. Rumburak uvězní všechny na svém hradě. Ale nezapomeňme, že tu máme ještě Fantomase.

Všechno dobré musí jednou skončit. Arabela i Petr se dostávají ještě naposledy do těžké situace.