Karel Majer najde kouzelný zvoneček. Dostane se do pohádkové světa a začnou se dít neuvěřitelné věci.

Pan Majer trpí svou nečekanou přeměnou a všichni se po něm začínají shánět. Rumburak mezitím dále intrikuje a pomalu se dostává ke svému cíly.

Xénii se v říši pohádek nepovede nastolit pořádek a tak se raději podívá do lidského světa. Děti s Petrem objeví říši pohádek pro dospělé a dostanou radu. Pani Müllerová na hradě řádí.