Poté, co mladičký Ben Hawkins pohřbí matku na pozemku rodinné farmy, přidá se k pojízdnému cirkusu, který má namířeno

na předměstí dalšího zbídačeného města. Benovy nadpřirozené schopnosti zneklidňují slepého mystika Lodze.

Jonesovy žerty pomohou Benovi pochopit další díl skládačky vlastní minulosti. Bratr Justin a jeho sestra Iris, která s ním

bydlí, procházejí zvláštní proměnou. Justin se cítí povolán, aby proměnil Chinův čínský nevěstinec v útočiště pro věřící

poutníky.

Když starosta zchudlého městečka Tipton odmítne pojízdnému cirkusu vystoupení, Samson si vezme k srdci Jonesovu radu

a dočasně svou skupinu promění v náboženskou show, v níž má Ben hlavní výstup. Bratr Justin káže v bývalém Chinově

nevěstinci.

Na cestě do texaského Babylonu pojízdný cirkus pocítí na vlastní kůži zuřivost přírody. Lodz zkouší Benovy mimořádné

schopnosti v opuštěném domě, Sofie se k matčině nelibosti sbližuje s pohledným majitelem kavárny a Samson navštíví

svou dávnou lásku.

Zatímco se bratr Justin snaží dobrat smyslu velké katastrofy, cirkus přijíždí do Babylonu. Samson chce pozvednout morálku

skupiny tím, že všem dovolí strávit noc venku ve městě. Sofie a Libby jdou na film, Ben spadne do důlní jámy.

V touze po spravedlnosti se návštěvníci účastní "cirkusového soudu". Benovo temné dobrodružství končí a Lodz ho vítá zpět.

Bratr Justin se vydává do divočiny, kde se setkává se skupinou tuláků, z nichž jeden může změnit jeho život.

Zatímco bratr Justin na břehu řeky znovu objevuje své kořeny, jeho sestru Iris nečekaně podpoří rozhlasový reportér. Rita

Sue a Stumpy debatují o budoucnosti své rodiny, Ben a Ruthie se vydají na lov hadů, které dívka potřebuje ke svému

vystoupení.

Samson posílá Bena, aby si prohlédl novou atrakci. Mladík se setkává s dlouholetým protivníkem cirkusu Phineasem

Boffem. Sofie hledá odpověď na otázku, zda se má vzepřít své matce Apollonii, Lodz a Samson se pohádají kvůli Benově

úkolu.

Ben se snaží uniknout děsivým nočním můrám tím, že nespí, ale je to marná oběť. Samson chce rozjet nový byznys se

starými švindly a Lodz varuje Bena před nebezpečím, pokud nebude užívat svůj "dar". Sofie si uvědomuje, že matka ztrácí

kontakt s realitou.

Bratr Justin se vrací do Mintern, aby navrhl nové vedení svého úřadu. Libby zakotví u své matky a Samsonova ztráta je

Lodzovou výhrou. Sofie obviní Appollonii, že zneužívá situace, Ben a Samson najdou místo, kde měl pobývat Scudder,

prázdné.

S požehnáním Šéfa vymyslí Lodz plán, jak najít Bena, který byl zraněn. Rita Sue zatlačí při vystoupení do pozadí Catalinu.

Sofii, která si přečte Stumpyho pohledy, nepotěší to, co zjistila. A Ben pochopí, že některé rány se hojí těžce.

Tváří v tvář krizi, v níž jde o život i o smrt, se Ben obrací na Lodze o radu a setkává se se Šéfem. Stupmy a Rita Sue se snaží

vyrovnat sami se sebou i s Jonesem, aby zachránili své manželství. Samson ukryje Bena před rukou zákona.

The Dust Bowl circus troupe deals with the fallout from a fatal fire and, in California, Brother Justin reaches new converts on the radio. Lila wonders what happened to Lodz. Ben takes off to find Scudder.

The troupe sends out search parties when a distraught Sofie goes missing. Justin and Iris welcome a new housekeeper. Samson accuses Stumpy of skimming. Ben visits an old acquaintance of Scudder's in New Mexico.

Dolan continues his quest to get to the bottom of the Ministry arson. Gabriel gets into the act with Ruthie, who experiences another supernatural vision. Ben happens upon some distant relatives.

Lila hasn't given up trying to find out what happened to the missing Lodz. Iris begs her brother not to harbor so many secrets. Jones finds new work for Sofie. Balthus sees another display of Justin's power.

After a conversation with Ruthie, Sofie reaches out to Ben; Stumpy wagers on an important fight. Dolan puts pressure on Justin, who sees things in a new light after receiving a mysterious gift. Stroud's quest to find Ben continues.

Samson runs into an old acquaintance when the troupe crosses paths with another carnival. Rita Sue's business decisions give Stumpy fits. Justin and Iris struggle with a tough sermon. Libby's honor is in need of defense.

Stroud is closing in on Ben, who pays a visit to a run-down hotel. Justin and Iris pacify a bishop with a good meal. Sabina shares her secrets with Libby; the troupe is concerned about Sofie. Jones gets a favor from Libby.

A local politician receives Iris and Justin's support. Ruthie tries to hide from her visions. Rita Sue takes charge of Stumpy's debt. Smith sees trouble for Justin. Sofie gets new work. Libby has shocking news for her parents.

Ruthie's latest vision leaves evidence behind. Lila hasn't given up her search for the missing Lodz. Eleanor goes on a picnic with Iris. Justin's powers calm a chaotic gathering.

Justin has help avoiding a disaster. Iris locates another branch of her family tree. Stroud tries a strength-in-numbers approach. Libby is cowed by her mother's authority. Ruthie pays another late-night visit to Lila.

Lila voices her opposition to Samson's itinerary for the troupe. Justin's baptism of the faithful coincides with another tragedy and a startling event in the migrant camp. Libby pleads with Jones to reveal his secret. Sofie sees a familiar face.

Samson tries to stay a step ahead of impending chaos. Stroud does his best to protect Justin. Ben's powers face the ultimate test.