Budoucnost: Kes umírá. Doktor jí umístí do nově vynalezené biotermální komory, aby jí prodloužil život - důsledkem toho se ale Kes dostane mimo běžný tok času a začne znovu prožívat různé události ze své minulosti - vnoučata, děti, lásky, nesnáze dospívání... hezky od konce až k začátku celých devět dlouhých let života Ocampů.

Na palubě Voyageru se zničehonic objeví zmatený Nyrian Dammar a přesně ve stejnou dobu zmizí Kes. Když se během krátké doby na palubě objeví další Nyriané a Janewayová přijde o stejný počet členů posádky, je jasné, že někdo v devítiminutových intervalech unáši Vidiany z jejich světa a nahrazuje jimi posádku Voyageru. Později se ale ukáže, že zas tak jasné to není...

Hvězdné datum: 51268.4

Krenimský vědec Annorax chce pod vlivem ztráty své rodiny a celé kolonie lidí, změnit historii pomocí časové zbraně. Vzniká nebezpečí, že se změnou historie zanikne mnoho forem života. Naštěstí je na blízku Voyager s kapitánkou Janewayovou, která chce vědci v šíleném plánu zabránit...

Seven použije borgskou technologii k oživení Neelixe, který zemřel při nehodě raketoplánu. Neelix znovu žije, ale pochybnosti o posmrtném životě ho trýzní. Poprvé se zde objeví Naomi ne jako mimino.

Do simulátoru se dostanou fotonické bytosti, které považují Parisův program "Dobrodružství kapitána Protona" za skutečný, kdežto posádku Voyageru za iluzi. V simulátoru se rozpoutá válka a musí zasáhnou Arachnie.

B'Elanna s Neelixem se přenesou na poškozenou malonskou loď, aby zabránili jejímu vybuchnutí, které by zničilo i Voyager. Na palubě lodi je však i Moloch.

Posádka odpočívá v novém programu simulátoru - v irské vesničce z devatenáctého století. Janewayová si vylepší místního barmana a začne s ním chodit.

Voyager míjí vysílač, který všem prolétajícím implantuje traumatické vzpomínky na dávný masakr.

Unimatrice Nula je virtuální svět, kde mohou Borgové existovat bez kolektivního vědomí a bez jejich biomechanických a kortikální implantátů. Borgská královna se ale o existenci světa dozví, a hodlá ráj několika borgských jedinců, kterým se během regenerace podařilo uvědomit si sami sebe, zničit. Sedmá z devíti svět navštíví a snaží se kapitánku Janewayovou přesvědčit, aby Voyager jedincům pomohl. Voyager se opět vydává do bitvy s Borgy...

Všichni jsou jako u vytržení, když s daty od Federace dorazí hologram poručíka Barclaye a slíbí jim, že za pár dní budou doma. Hologram však není od Federace a pravý Barclay musí doma s pomocí poradkyně Troi vypátrat, odkud je a co má za lubem.

Chakotay, Harry a Neelix se vrátí z výsadku a najdou jen prázdný Voyager s Doktorem ve velení. Posádka byla unesena na cizí planetu, kde je využívána jako pracovní síla a vůbec jí to nevadí, neboť jejich vzpomínky na Voyager byly vymazány a všem se jejich práce strašně líbí. Janewayové se navíc líbí i Jaffen, který pracuje ve stejné sekci.

Sedmá z Devíti si pouští holoprogramy, ve kterých hlavní roli hraje ona a po uši zamilovaný holografický Chakotay. Program jí však začne komplikovat život a ona nestíhá plnit svěřené úkoly.

Kapitán Janewayová dostane návštěvu z budoucnosti, která se rozhodla porušit časovou kontinuitu a pohrát si s osudy posádky. To se nelíbí Borgské královně, která do toho chce taky něco říct.