Nach dem Unfalltod seiner Frau hat Dr. Andrew Brown sein Leben schlagartig geändert. Einst ein erfolgreicher Gehirnchirurg, der nur für seinen Beruf gelebt hat, will er sich nun ganz und gar seinem 15-jährigen Sohn Ephram und seiner neunjährigen Tochter Delia widmen, um für sie endlich der Vater zu sein, den sie schon die ganze Zeit gebraucht hätten. Das kann und will er aber nicht in New York, weshalb er mit den beiden Hals über Kopf nach Everwood zieht, ein kleines, bezauberndes Städtchen mitten in den verschneiten Rocky Mountains. Während es besonders Ephram schwer fällt, sich in der neuen Umgebung einzuleben, eröffnet Andrew eine Praxis, in der er die Patienten kostenlos behandelt – für die Einwohner von Everwood ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der trauernde Witwer den Verstand verloren hat. Allein Edna, die Mutter des unsympathischen Dr. Harold Abbott – einziger anderer Arzt in der Stadt – schlägt sich auf Andrews Seite und heuert bei ihm als Arzthelferin an. Das bringt Dr. Abbott jedoch so auf die Palme, dass er seinen Kindern Amy und Bright den Umgang mit der Brown-Familie verbietet.

Andy hat sich nach langem Zögern dazu entschieden, Colin zu operieren, und bereitet sich nun mit seinem alten Partner und guten Freund Dr. Brian Holderman auf die komplizierte Operation des Jungen vor. Währenddessen reißt sich Ephram zusammen und steht Amy trotz seiner immer stärker werdenden Gefühle als Tröster in der Not tapfer zur Seite. Ein schockierendes Geständnis macht derweil Bright seinem Vater: In der Nacht, in der der Unfall passierte, saß er am Steuer.

Kurz vor seinem Hochzeitstag verfällt Andy in eine tiefe Depression. Er vermisst seine Frau plötzlich wieder sehr und fragt sich, ob er ihren Tod je überwinden wird. Ephram würde seinem Vater an diesem schweren Tag gerne beistehen, aber seine Klasse gerät bei einem Ausflug in einen Schneesturm und sitzt nun in einer Mine fest. Während es dort zu einem ersten Kuss zwischen ihm und Amy kommt, verfällt Dr. Abbott in Panik: Seine Frau Rose will mit ihm zusammen einen Salsa-Kurs belegen, doch er hat zwei linke Füße.

Nach dem Tod der Besitzerin des örtlichen Blumenladens entdeckt Andy in ihrem Hinterhaus ein Gewächshaus mit Marihuana. Wie sich herausstellt, hatte sie damit krebskranken Menschen geholfen, ihre Leiden zu lindern. Entgegen Dr. Abbotts Rat lagert seine Frau Rose, ihres Zeichens Bürgermeisterin, das Gras daraufhin im Erdgeschoss ihres Hauses, bis die Stadt darüber entschieden hat, was damit zu tun ist. Eine hitzige Diskussion entbrennt. Andys Nachbarin und gute Freundin Nina bittet ihn um Rat, weil der Lehrer ihres Sohnes Sam ihr geraten hat, das hyperaktive Kind mit dem Medikament Ritalin ruhig zu stellen. Andy ist entsetzt und teilt dem Lehrer seine Meinung lautstark mit, doch nach einem Nachmittag mit Sam erkennt er, dass Ritalin möglicherweise tatsächlich eine gute Lösung wäre. Unterdessen feiern Amy und die Harts eine Party für Colin, der aus dem Krankenhaus heimgekehrt ist. Colin ist vor Freude überwältigt, aber auch frustriert, weil er sich an die meisten seiner Freunde und insbesondere an Amy nicht erinnern kann. Obwohl es ihm fast das Herz bricht, rät Ephram der verzweifelten Amy deshalb, die Beziehung zu Colin ganz neu zu beginnen.

Sehr zu Dr. Abbotts Ärger wurde in diesem Jahr nicht er, sondern Andy dazu auserkoren, die Hauptrolle im alljährlichen Theaterstück der Stadt zu übernehmen. Umso erfreuter ist er, als sich herausstellt, dass Andy sich keine Textzeile merken kann und auch ansonsten eine absolute Fehlbesetzung ist. Ephram kämpft weiterhin mit seinen Gefühlen für Amy, die immer stärker werden. Verkompliziert wird die Sache nun auch noch dadurch, dass der genesende Colin seine Freundschaft sucht und damit sowohl Ephram als auch Amy in eine unangenehme Situation bringt.

Obwohl er noch immer bis über beide Ohren in Amy verliebt ist, sieht Ephram sich plötzlich als Vertrauter und guter Freund von Colin, der verzweifelt versucht, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Andy will seinen talentierten Sohn derweil davon überzeugen, wieder mit dem Klavierspielen zu beginnen, seinem größtem Hobby, das er nach dem Tod seiner Mutter aufgegeben hatte. Unterdessen erhält Nina Besuch von ihrem schon lange abwesenden Ehemann Carl. Zunächst ist sie hocherfreut, doch schon bald brechen die alten Konflikte wieder aus.

Trotz Amys Protesten hat Ephram Colins Einladung zum Ski-Ausflug der Kirchengemeinde angenommen. Während Amy und Colin sich dabei erstmals wieder näher kommen, macht Ephram die Bekanntschaft von Colins jüngerer Schwester Laynie, die gerade aus dem Internat heimgekehrt ist. Und auch Bright ist mit Liebesdingen beschäftigt: Er hofft, dass seine Beziehung zu Gemma endlich ein neues Stadium erreicht. Zu Hause in Everwood bringt sich Dr. Brown unterdessen selbst in eine unangenehme Situation: Er verspricht dem geschiedenen Reverend Thomas Keyes, mit ihm eine Single-Party zu besuchen.

Als die reisende Psychologin Dr. Gretchen Trott nach Everwood zurückkehrt, bemerkt Andy, wie sehr er sich von ihr angezogen fühlt. Doch er ist noch nicht bereit für eine neue Beziehung und schreibt am Valentinstag zu Therapiezwecken einen Liebesbrief an seine verstorbene Frau. Die Ehe von Edna und Irv gerät nach Irvs Herzinfarkt in eine Krise. Edna möchte ihren Mann unterstützen, doch der macht sich sowohl über seine Krankheit als auch über Ednas Fürsorge lustig. Und auch bei Rose und Dr. Abbott herrscht schlechte Stimmung, da Harold sich weigert, eine Paartherapie zu besuchen, während Rose sie für unerlässlich erachtet, wenn ihre Ehe weiterhin Bestand haben soll.

Die Browns bereiten sich darauf vor, an Julias Todestag nach New York zu fahren, um dort einen Gedenkgottesdienst zu feiern. Ephram erinnert sich dabei an einige Ereignisse aus der Vergangenheit, die darauf schließen lassen, dass sein Vater seiner Mutter nicht treu war. Das versetzt der ohnehin schon angespannten Beziehung von Vater und Sohn einen weiteren Schlag. Nach einem gewalttätigen Ausbruch macht Amy sich Sorgen, dass Colin sich doch nicht so gut erholt hat, wie alle glauben. Sie wendet sich Rat suchend an ihren Vater, der ihren Verdacht sofort Andy mitteilt. Amy fühlt sich deshalb von ihm hintergangen und bricht einen heftigen Streit vom Zaun.

Ein Journalist kommt nach Everwood, um Andy zu interviewen und herauszufinden, warum der einst so berühmte Neurochirurg nun eine Landarztpraxis tief in den verschneiten Rocky Mountains führt. Dabei kommt die Sprache auch auf Colin, und trotz Andys Einwänden konzentriert sich der Journalist fortan auf dessen wundersame Genesung. Unterdessen rastet Colin in der Schule ein weiteres Mal aus und demoliert die Einrichtung eines Lehrerbüros, während Delia beschließt, die Nacht in einem Museum zu verbringen. Andy ist außer sich vor Sorge, als er ihr Verschwinden bemerkt.

Die schwangere Teenagerin Kate Morris steckt in großen Schwierigkeiten und bittet Andy, eine Abtreibung vorzunehmen. Andy ist hin- und hergerissen und weiß nicht, ob er der Bitte Folge leisten soll. Eine Entscheidungshilfe liefert ihm schließlich ausgerechnet Dr. Abbott. Ephram fühlt sich vor der ganzen Schule blamiert, als seine Tanzpartnerin Sherri Seevers ihm auf dem Frühlingsball den Laufpass gibt, um mit ihrem Freund herumzuturteln. Amy will Ephram trösten, gerät darüber jedoch in einen heftigen Streit mit Colin. Unterdessen macht Andy eine schockierende Entdeckung: Seine kleine Delia wird langsam zur Frau – und er ist darauf überhaupt nicht vorbereitet.

Nachdem Colin einen weiteren Anfall hatte, legt Andy dessen Vater James an Herz, den Jungen noch einmal operieren zu lassen. James und seine Frau Sharon sind jedoch gegen jede weitere Operation und hoffen auf eine zweite Wunderheilung. Widerstrebend begleitet Andy auf Ednas Bitten ihren ebenfalls genervten Mann Irv zu einem Campingtrip an einen entlegenen See, zu dem auch Ephram mitkommt. Der jagt den beiden Männern einen Heidenschreck ein, als er mit dem Boot schwer verunglückt. Dieses Ereignis sorgt jedoch dafür, dass sich Vater und Sohn endlich wieder näher kommen.

Im Vorfeld von Colins Gehirnoperation reist Dr. Brown mit seinen Kindern nach New York, um sich mit seinem Mentor Dr. Donald Douglas zu treffen und zu beraten. Als Dr. Douglas jedoch erfährt, dass Colin nur durch eine völlig neue Methode zu retten wäre, rät er seinem ehemaligen Schüler dringend von der Operation ab. Zu Hause in Everwood „kidnappt“ Colin seine Freundin Amy und ihren Bruder Bright, um am letzten Tag vor seiner geplanten Operation für ein unvergessliches Erlebnis zu sorgen. Nach einem schönen Tag verabschieden sich die Freunde in der Hoffnung, sich bald wiederzusehen. Bei der Operation kommt es jedoch zu ernsthaften Komplikationen.

Die ganze Stadt ist erschüttert: Colin ist während der Operation gestorben. Amy ist am Boden zerstört, und auch Andy leidet unter der Situation. Er fühlt sich nicht nur selbst schuldig, sondern wird auch von den meisten Bewohnern der Gemeinde für das Unglück verantwortlich gemacht. Vor allem aber bereut er, Colins letzten Wusch berücksichtigt zu haben: Der Junge hatte ihn gebeten, ihn auf keinen Fall wiederzubeleben, sollte die Operation nicht gut ausgehen.

Andy hat Linda Abbott zum Abendessen eingeladen, um sich über einen gemeinsamen Patienten zu beraten. Das Essen endet jedoch in einem Fiasko, weil Delia ständig unflätige Worte benutzt und sich auch ansonsten unmöglich benimmt. Andy und Ephram sind ratlos, doch Madison weiß, warum Delia sich so aufführt: Sie leidet noch immer sehr unter dem Tod ihrer Mutter und kann es nicht ertragen, ihren Vater mit anderen Frauen zusammen zu sehen. Amys Depressionen werden immer schlimmer. Ihre Therapeutin rät ihr deshalb zu Antidepressiva, die ihr helfen sollen, ihre Trauer um Colin zu überwinden. Harold weigert sich jedoch, seiner Tochter das Medikament zu verschreiben, schließlich trauere jeder auf seine Weise. Als aber herauskommt, dass er Laynie ohne weiteres Antidepressiva verschrieben hat, gerät er ins Kreuzfeuer seiner Familie.

Madison und ihre Band haben einen großen Auftritt in einem Club. Um dabei sein zu können, besorgt sich Ephram einen gefälschten Ausweis, fliegt aber auf, nachdem er zuviel Alkohol getrunken und eine Schlägerei mit dem Gitarristen Jay angefangen hat. Der Ärger ist mit Andy ist vorprogrammiert – oder nicht? Zusammen mit Tommy besucht Amy ein Studentenfest, wo beide Drogen nehmen. Amy erscheint daraufhin Colin, der ihr klar macht, dass sie von ihm loslassen muss. Weniger glimpflich geht die Sache bei Tommy aus: Er hat zuviel genommen und wird bewusstlos. Amy bleibt nichts anderes übrig, als ihren Vater um Hilfe zu bitten.