Prue zní v hlavě stále jedna a ta samá melodie a nemůže se rozpomenout kde ji slyšela. Zjistí, že zdrojem je zmrzlinářské auto a jak se zdá, právě v něm mizejí děti. Společně s Phoebe se snaží zabránit únosu malé holčičky, ale jsou vtaženy do neobydleného ledového světa, kde najdou unesené děti. Pomohou jim tedy na svobodu, což ovšem byla chyba...

Phoebe se během výletu s otcem do starého města duchů magicky napojí na Bo, trpící bytost obývající město a vše co se teď Bo stane, pocítí i Phoebe. Během toho, co se jí ostatní snaží pomoci, Leo zjistí, že Piper otci neřekla, kdo doopravdy je. Vyjde najevo, že město je prokleté, odsouzené opakovat stále jeden a ten samý den dokola…

Nadešel den svatby, Piper je rozrušená, ale sestry ji uklidňují, že se určitě nic nestane a že nic strašného ji tento den nepokazí. Prue je však rozrušená ze svých snů, při kterých se ocitá v místním baru, neuvědomuje si, že během spánku se tam objevuje její astrální projekce, ta se pak připlete ke rvačce, po které umírá jeden ze štamgastů a Prue je hlavní podezřelá...

Phoebe a Piper se vzpamatovávají ze smrti své sestry, ale v tom se jim do života zaplete nová dívka, která k nim chová velmi osobní vztah. Zdroj přemýšlí nad tím, jak se zbaví posledních dvou čarodějek.

Paige odhaluje své magické schopnosti, které chce Zdroj využít proti čarodějkám. Piper, Phoebe, Leo a Cole proto musí udělat vše, co je v jejich silách, aby novou čarodějku získali na svou stranu. Nový inspektor přijímá pravdu.

Cole se dozví překvapivé proroctví, kvůli kterému si nesmí vzít Phoebe. Svatba je však za dveřmi, a proto musí vymyslet plán, díky kterému dojde k temnému obřadu. Pak bude budoucnost taková, jakou ji chce.

Démon, který ovládá lidský strach, se snaží dostat z očistce za pomoci získání Coleových schopností. Kvůli tomu se čarodějky pohádají, protože si nejsou jisti tím, komu a čemu mají věřit. Paige se snaží vyřešit celou situaci po svém.

Zatímco Piper zjistí, že je kvůli neustálému stresu nemocná, navštíví dům čarodějek jejich otec, který jim představí svou novou manželku. Během toho nastává velký čarodějnický den, kdy je celý svět bez magie.

Leo a Piper se začnou hádat, a proto jim Phoebe doporučí manželského poradce. Ti však během sezení vyřknou kouzlo na vybavování konkrétních vzpomínek, kvůli kterému se Paige, Phoebe a vrah koček ocitnou v minulosti.

Phoebe jde na školní sraz, kde však není vítána ostatními. Proto v ní začne bublat velká zloba, kvůli které se přemění na své mladší já, jež začne vyvádět jako za starých časů. Chris se setkává se svým dědečkem, se kterým si v budoucnosti velmi rozumí.

Čarodějky si začínají všímat sourozenecké rivality mezi Wyattem a Chrisem, a proto přivolají babičku, která sešle kouzlo, jež by je mělo o tuto rivalitu připravit. Kouzlo sice vyjde, ale nechtěně zasáhne i čarodějky, které se začnou chovat dětinsky. Babička odhaluje, který démon ohrožuje jejího vnuka.

Čarodějky se schovávají ve škole magie, zatímco Zankou a jeho démoni obývají jejich dům. Darryl čelí velkému rozhodnutí, protože je v sázce samotný osud čarodějek.

Čarodějky se skrývají před světem a díky svým novým podobám do něj opět zapadají. Otec čarodějek se nyní stará o své dva vnuky, zatímco Phoebe zjišťuje, že ji obdivoval její pohledný bývalý spolupracovník. S vědomím, že jsou čarodějky mrtvé, démoni opět usilují o vládu nad světem.

Někdo zabíjí studenty, a proto se mladá čarodějka Billie rozhodne přijít této záhadě na kloub. Paige se jí snaží pomoct, protože ona je její novou svěřenkyní. Piper si užívá život bez démonů.

Čarodějky se po posledním boji ocitají ve velmi špatné situaci, nicméně se jim podařilo alespoň zachránit knihu kouzel. Triáda využívá Wyatta k poražení čarodějek. Piper se opět shledává s Leem.

Piper je zdrcena smrtí svých sester, nicméně ví, jak je opět přivést k životu. Vydává se proto se svým manželem do minulosti, kterou chce napravit.