Amatsuga Hikaru ist ein ganz gewöhnlicher Mittelschüler, der eines Tages nach einer Explosion beobachtet, wie etwas Leuchtendes vom Himmel fällt. Als er diesem Ereignis auf den Grund geht, stößt er auf etwas, was für ihn alles verändern wird.

Aki folgt Hikaru und Arma an Hikarus Schule. Doch was will sie wirklich von den beiden? Und sie ist nicht die Einzige, die in Hikarus Schule auftaucht. Auch die Kagami Group schickt Agenten, um Trigger Arm wiederzubeschaffen.

Um ARMS eine Hilfe sein zu können, beginnt Aki Hikaru und Arma zu trainieren. Derweil werden mehr und mehr Mecha-Ude-Träger ihre Mecha-Ude entrissen, was ARMS in höchste Alarmbereitschaft versetzt, denn ihre oberste Priorität ist es, Trigger Arm nicht wieder zu verlieren.

In der Schule machen Neuigkeiten von einem stinkreichen, neuen Schüler die Runde. Als Hikaru erfährt, wer dieser Neue ist, traut er seinen Augen kaum. Aki sucht derweil weiter nach dem Worm-Typ Mecha-Ude-Träger, der ihre Familie auf dem Gewissen hat.

Aki konfrontiert die mutmaßliche Mörderin ihrer Familie, doch diese entpuppt sich als ihre kleine Schwester. Mecha-Ude-Träger in der ganzen Stadt verlieren plötzlich die Kontrolle über sich und beginnen die Stadt zu verwüsten. Und ARMS vermutet, dass der Worm-Typ dahintersteckt.

Hikaru und Kagami finden Aki und konfrontieren sie mit ihrer Vermutung, sie mache mit dem Worm-Typ Mecha-Ude-Träger gemeinsame Sache. Aki ihrerseits will Hikaru zu ihrer Schwester bringen, um diese mit seinem Albitrium zu retten, doch Kagami lässt das nicht zu. Werden sie Amaryllis, die hinter allem steckt, aufhalten können?

Alma, der seit dem Kampf gegen Amaryllis sein Gedächtnis wiedererlangt hat, kann es nicht länger verantworten, Hikaru in all das zu verwickeln. Derweil ist die Kagami Group nach wie vor hinter Alma her und auch Jun versucht, ihn in die Finger zu bekommen.

Alma gerät in die Fänge der Kagami Group, die versuchen, mit ihm die Versiegelung Olderas aufzuheben und ihn erneut wiederzuerwecken. Hikaru, Aki und ARMS versuchen sich derweil zur Kagami Group durchzukämpfen und Alma dort rauszuholen. Doch wird es ihnen gelingen, das Schlimmste zu verhindern?

Olderas Siegel ist gebrochen und er ist wieder zum Leben erwacht. Jetzt liegt es an Hikaru und Alma, ihn wieder zu versiegeln und so die Stadt vor der Zerstörung zu bewahren. Doch welchen Plan verfolgt Kagami Naohito damit?

Oldera ist zwar erneut versiegelt, doch Fist, der in Wahrheit hinter allem steckte, plant diese Versiegelung wieder mit Almas Hilfe zu brechen und sich Olderas Macht anzueignen. Nun müssen ARMA und die Kagami Group zusammenarbeiten, um eine Chance zu haben, ihn aufzuhalten.

Während Hikaru im Sterben liegt, sind seine Schulkameraden, Jun, Oner, Twos und Kazuwa unter einem eingestürzten Gebäude eingeschlossen. Wird es ihnen gelingen, sich zu befreien und Hikaru doch noch irgendwie zu retten? Und selbst wenn, wie wollen sie Fist mit der Macht Olderas aufhalten?

Fist, ausgestattet mit der Macht Olderas und Juns Körper, droht die Menschen zu unterwerfen und die Erde zu einem Paradies für die Mecha-Ude umzuwandeln. Nun können nur noch Hikaru und Alma ihn aufhalten.