Musaši Mijamoto si na třicet tři dnů vysloužil vzácnou rukavici Oni. K mocné zbrani ale patří i neochotný strážce, který na ni bude dávat pozor.

Naše družina dorazí do vesnice, která je nejspíš opuštěná. Rozhodnou se prozkoumat okolí a natrefí přitom na malou holčičku. Vypadá to, že je úplně sama.

Sajo vede muže do lemonovy pevnosti, najednou si ale uvědomuje, že na cestě, kterou se vydali, něco nehraje.

U horské svatyně zastaví bojovníky tři maskované postavy. Musaši se s nimi pustí do křížku a Kaizen, Sahei a Heikuró se zatím pokusí dostat Sajo do bezpečí.

Rodina Jošiokových s Musašim a jeho muži ještě neskončila. Sajo trápí horečka, a tak se Sahei vydává nasbírat léčivé byliny.

Musašiho s družinou přivítá v okázalém sídle ve zlaté hoře divný pavouk jménem Alfred. Mluví s nimi zdvořile, ale aby se přidali k Iemonovi, to žádá nekompromisně.

Mistr Kensuke Macuki musel už před lety uznat, že jeho mladý žák je velmi schopný. Dal mu jméno Iemon a rozhodl se podpořit ho v jeho ďábelských plánech.

Sahei prchá se Sajo do bezpečí a natrefí přitom na Iemona, který žebrá o záchranu a slibuje hory doly. Potom se odhalí, kdo je třetí zrádce.