Při nočním návratu od jedné ženy zahlédne Lord Narihira s družinou povoz, který se k nim pomalu blíží. Divné ale je, že ho netáhne žádné zvíře.

Chlípný lord, který dostane od démona slib, že spočine v objetí výjimečné krásky, požádá Seimeie o pomoc.

Stará sloužící, kterou prý poslala okřídlená myš, požádá Seimeie o pomoc. Malá Kudžo a paní Fudžiko se chovají nějak divně.

Všechny vyděsí pomstychtivý duch zemřelého básníka Tadamiho, který byl zatím celkem neškodný.

Seimei a Hiromasa se od Tadamiho otce dozví, že jeho syn měl pár let před smrtí co do činění s jedním démonem.

Lord Tačibana s Ašijou Dóman řeší, jak vyléčit jeho dcerku z lásky ke hmyzu. Seimei má ale o jejím léku vážné pochybnosti.

Seimei dostane od Hiromasy košík hub, ale zrovna zkoumá zvláštní zelený hmyz a okolní svět moc nevnímá.

Hiromasa hlídá dobrého přítele Seimeie a pohlédne přitom do jeho dětství, kdy se jako nadané a výjimečné dítě stal terčem šikany.

Slečna Cujuko má podezření, že poloviční démon je tu někdo, u koho by to nikdo nečekal. Seimei se utká s Ašijou Doman o to, kdo z nich je lepší onmjódži.

Seimei při pátrání po démonovi, který ho napadl, zajde uprostřed noci za členy císařského dvora. Ti ale z jeho návštěvy nemají zrovna radost.

Acumi projde drastickou změnou, po které se leccos vyjasní. Zdrcený Seimei se snaží vyrovnat s tím, co se stalo, a Jasunori mu dodá novou naději.

Seimei za asistence Ašiji Dóman zahájí obřad pana Taizana a zazní silně povědomý zvuk flétny.

Acumi podléhá temným silám a přitom se mu vybaví vzpomínky na dlouholeté přátelství s Hiromasou, které vzalo tak špatný konec.