Tajemný netvor přinese do zasněžené vesnice umírajícího muže. Ziya odchází z rodného domu a od svojí dětské lásky Asiye do Istanbulu, kde bude studovat medicínu.

Netvor nabídne hladovějící vesnici dar. Po neslavném začátku na univerzitě vyhledá Ziya bývalého učitele, záhadného a výstředního chlapíka.

Ziya přesvědčuje Ihsana, ať ho zasvětí do svých vědeckých experimentů, a neváhá přitom zajít do krajnosti. První společná zkouška ale skončí katastrofou.

Otřesený Ziya se musí vypořádat s důsledky toho, co udělal, a požádá o pomoc Yunuse. Asiye se vydává do Istanbulu, kde chce svoji lásku překvapit.

Ziya se celý špinavý a nemocný vrací do Bursy a zjišťuje, že ta, pro kterou si přišel, je pryč. Ihsan si najde svoje místo u potulného cirkusu.

Ihsan to myslí dobře, ale dostane se na pouti do pořádné šlamastyky. Ziya se snaží zabydlet na klidné vesnici, jenže minulost mu nedá spát.

Po letech toužení a týdnech příprav udělají Ziya a Asiye velký krok. Ihsan prchá před nebezpečím a natrefí přitom na spřízněnou duši.

Ihsan se shledává se svým tvůrcem a vypráví Ziyaovi, jak putoval. Propukne rvačka na život a na smrt a jeden svědek si dá dílky tragické skládanky dohromady.