Peter nimmt sich einen Tag frei, da Elizabeth Geburtstag hat. Neal muss unterdessen mit seiner Exfreundin Sara zusammenarbeiten, da diese ihren Chef verdächtigt eine wertvolle Stradivari-Geige gestohlen zu haben, die die Firma versichert, bei der Sara arbeitet.

Neal entdeckt in Ellens Hinterlassenschaften einen mysteriösen Schlüssel und bittet Mozzie herauszufinden, was er aufschließt. Unterdessen findet Peter heraus, dass der Gefangenentransport, auf dem Flynn ermordet wurde, auf Senator Pratts Anweisungen erfolgte. Dieser war, bevor er in die Politik ging, Polizist und Vorgesetzter von Neals Vater. Überzeugt davon, dass Pratt den Mord arrangiert hatte, beginnt das FBI gegen ihn zu ermitteln.