Hawk se distancuje od Tima, když začíná vyšetřování ministerstva zahraničí; Mary se dostává do podezření; Marcusova práce je ohrožena po sporu s Royem Cohnem; Hawk se sbližuje s Lucy; krize AIDS v 80. letech ničí život homosexuálů.

Společné cesty Hawka a Tima zhořknou, když vyjdou najevo postranní úmysly.