O Dr. Aluísio Nesval é um cientista que descobre um material bastante leve e resistente, ideal para a fabricação de foguetes, e por isso desde o princípio disputado pelas grandes potências, que colocam seus melhores espiões na busca pela fórmula. Aluísio morre de câncer e seu cérebro é transplantado em Renato, um pintor que adquire os conhecimentos da grande descoberta. Enquanto a disputa pelo material revolucionário descoberto por Aluísio se intensifica, sua viúva, Paula, disputa com a própria filha o amor de Edmundo, um amigo da família e sócio do cientista.