Do firmy Dunder Mifflin přijede natáčet dokumentární štáb. Přivítá ho zcela bezradný manažer Michael Scott, který právě zjistil, že pobočka možná bude muset propouštět.

Michael naplánuje zápas v basketu mezi partami z kanclu a ze skladu. Do svého „týmu snů“ si pak vybere jediného zaměstnance černé pleti.

Michael sleduje přípravy zaměstnanců na každoroční halloweenskou firemní party a trápí se tím, komu z nich dá padáka.

Osazenstvo kanclu vyrazí pařit na jachtu, kterou objednal Michael, aby zlepšil morálku zaměstnanců a mohl rozjet celodenní školení o vedení týmu.

Michael převezme Tobyho roli mírotvůrce. Jeho přístup podle hesla „konfrontací ke spolupráci“ by ale v kanclu mohl úplně zničit pracovní morálku.

Jim si po povýšení těžce zvyká na nové místo a taky mu chybí Pam. Ve Scrantonu se Michael s Dwightem snaží zjistit, kdo ze zaměstnanců je gay.

Michael vezme osazenstvo kanclu za zábavou ke scrantonskému jezeru. Tam pak všechny rozdělí do kmenů, které mají plnit různé úkoly, a legrace tak rychle skončí.

Po podivné nehodě se Michael rozhodne zorganizovat charitativní běh pro zaměstnance. Jim a Pam už jsou oficiálně spolu. Dwight zničí Angele její osobní majetek.

V první části tohohle dílu vyrazí osazenstvo kanclu k Niagarským vodopádům oslavit svatbu Jima a Pam. Nikdo ale nesmí prokecnout, že je Pam těhotná.

Dwight zjistí, že ho do vedení nepřijali; Michael se odpoutá od přípravy večírku. Deangelo a Andy se snaží udržet si Michaelovy klienty; Michael předává dárky na rozloučenou.

Dva noví zaměstnanci vyvedou Dwighta a Jima z rovnováhy; Andy se vrací z tréninku pro vedoucí.

Několik měsíců po premiéře se kancl sejde k retrospektivnímu panelovému rozhovoru. Bývalí i současní spolupracovníci společnosti Dunder Mifflin se sejdou na svatbě na dvoře.