V zasněžených horách japonského Hokkaida se Júsuke chystá ve velkém stylu požádat Saeko o ruku. Jejich cesta ale nabere nečekaný spád.

Naruse se díky úspěšné transplantaci srdce podruhé narodí a s překvapením zjistí, že má trochu jiné chutě i schopnosti. Kvůli zpoždění vlaku pak dojde na osudové setkání.

Saeko si všimne, že Naruse někdy mluví úplně jako její milovaný Júsuke. Naruseho pak vyděsí tragická vzpomínka.

Saeko se sice snaží držet si od Naruseho odstup, ale pak na něho narazí v práci. Během řádění tajfunu pak spolu prožijí dojemnou chvíli.

Saeko a Naruse se pomalu smiřují s tím, kdo byl dárcem jeho srdce. Naruse se proto chce o Júsukem dozvědět co nejvíc.

Za deštivého dne před osudovou nehodou narazí Saeko s Júsukem na Naruseho. V současnosti pak Saeko s Narusem na výletě vzpomínají na staré dobré časy.

Naruse se od doktora dozví svoji diagnózu. Saeko si proto dodá odvahu a rozhodne se s ním otevřeně promluvit.

Saeko si zvyká na klidný život na kávové farmě na Havaji. Naruse se smíří se smrtí, ale udělá před ní důležité rozhodnutí.