Sousuke Kaburaya ist Privatdetektiv und beschattet eines Abends eine Person, als plötzlich ein Portal im Himmel über ihm aufgeht und ein Mädchen auf ihn herabgefallen kommt. Das Mädchen stellt sich als Sara da Odin vor und behauptet, die Prinzessin eines Kaiserreichs aus einer anderen Welt zu sein.

Livia geht im Leben als Obdachlose voll auf, bis ihr eines Tages einfällt, dass sie doch nach der Prinzessin zu suchen hat. Darum will sie möglichst schnell Geld verdienen, um eine Detektei auf sie anzusetzen. Derweil begleitet Sara Sousuke zu ihrem ersten gemeinsamen Auftrag.

Nach dem Verschwinden von Suzuki muss Livia zusehen, wie sie allein im Obdachlosen-Leben zurechtkommt. Dabei erhält sie Unterstützung von anderen Obdachlosen und einem Klan, der zu Wohltätigkeitszwecken Essen verteilt. Von zwei Mitgliedern des Klans wird sie schließlich zu einer Besichtigung eingeladen.

Als Sara Testfahrten mit einem Skateboard macht, treffen sie und Sousuke auf eine alte Detektei-Kollegin von Sousuke. Diese vermittelt ihm einen Auftrag, bei dem er herausfinden soll, ob eine Mittelschülerin gemobbt wird oder nicht.

Als Livia sich eines kühlen Tages in einem Onsen aufwärmt, trifft sie zufälligerweise „Knackarsch“ wieder und erfährt, dass der Hostess-Club schließen musste. Daher ist Knackarsch auf der Suche nach neuer Arbeit, da sie Geld zur Verwirklichung ihres Traums braucht, Musikerin zu werden. Doch dieser Traum gerät plötzlich in Gefahr.

Für das Vorhaben, eine Figur ihrer geliebten Erlöserin Livia zu entwickeln, benötigt die Kultführerin Noah Minakami einen 3D-Scan des Körpers von Livia. Mit Hilfe einer Detektei macht Noah Livia ausfindig und bringt sie für den Scan schließlich zu sich nach Hause.

Sara würde nach wie vor gerne zur Schule gehen, doch für jemanden ohne japanische Staatsbürgerschaft ist das leider nicht so einfach. Darum bittet Sousuke bei einer Gelegenheit seine befreundete Anwältin Brenda um Rat.

Sousuke will über seinen Vater und ehemaligen Chef erreichen, dass Sara ins Familienregister eingetragen wird und zur Schule gehen kann. Dafür hat er sich eine schöne Lügengeschichte zurechtgelegt. Doch wird er den besten Detektiv der Präfektur damit täuschen können?

Sara begeht ihren ersten Tag an der Grundschule und hinterlässt in ihrer Klasse sofort großen Eindruck. Derweil ist Yuna immer noch verstimmt, weil Sara sie versetzt hat. Doch dann wird sie unverhofft Zeugin eines Mobbing-Vorfalls an ihrer neuen Mittelschule …

Der Prototyp von Livias Figur ist beinahe fertig, doch für die Feinjustierungen muss Noah Livias Körper noch etwas eingehender erforschen. Zur selben Zeit grübelt die Anwältin Brenda darüber nach, wie sie Sousukes Herz für sich gewinnen kann.

Weihnachtsgeschenke, Hausaufgaben über die Ferien und ein anstehender Valentinstag. Die vielen Events zum Jahresende und Jahresanfang halten Sousuke, Sara, Livia und auch alle anderen ordentlich auf Trab.

Der Valentinstag ist da und sowohl Sara als auch Yuna bekommen mehr Schokolade, als sie je verspeisen könnten. In der Zwischenzeit bereitet sich die Band Holy Grasshopper um Livia auf ihr erstes Konzert vor.