Esence Edenie, o které se dlouho myslelo, že byla zničena, byla tajně přesunuta do pozemské říše. Kung Lao se setkává s princeznou Kitanou, která ho přesvědčí, aby zachránil poslední naději Edenianského lidu.

Do Zhu Zin přijíždí kočovný cirkus s Qali. Kung Lao, Taja a Siro mají podezření, že něco není v pořádku, a mají pravdu. Ukáže se, že cirkus je pro Quan Chi způsob, jak sestavit armádu.