Bez Daniela to na farmě není, co bývalo, a Lawsonovi se kvůli tomu rozhádají. Graham chce převzít vedení a Emily si hledá útěchu jinde.

Graham kandiduje na prezidenta federace a požádá Colina o podporu. Pod silným tlakem ale začne pít víc, než je zdrávo. Emily poprosí Hanka, aby jí pomohl najít Marshalla.

Nolan se zaplete do sporu s domorodci. Sandra vyrukuje hned s několika nabídkami. Riskantní kšeft vyvolá mezi Marshallem a Richem konflikt.

Po nálezu Danielova sedla hledá Graham odpovědi na nové otázky. Marshall a Sharnie jsou si navzájem oporou. Susie si jde vlastní cestou.

Zavládne křehké příměří a Lawsonovi se pustí do nahánění obrovského stáda dobytka. Po sabotáži a tragické události je ale jejich budoucnost krajně nejistá.

Emily řeší svoji budoucnost na farmě Marianne. Lachie s hrůzou odhalí, co Sandra ve skutečnosti zamýšlí, a skončí to nebezpečnou přestřelkou.